Marcas e Empresas
No mês de setembro/12 foram realizadas 24 transações, que representa um acréscimo de 33% em relação ao mês anterior. As aquisições nos primeiros nove meses do ano totalizaram 163 operações
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de setembro de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
SUMÁRIO
- A pesquisa do mês de setembro mantêm a tendência constatada ultimamente em que os setores Software, Serviços de TI e Comércio Eletrônico são os mais ativos. E retrata o perfil acumulado dos nove primeiros meses de 2012.
- Quanto ao racional do investimento têm predominado tanto no mês de setembro como no acumulado jan-set, as transações direcionadas à Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias.
- O maior volume de operações foi verificado com empresas de pequeno e médio portes, com faturamento até R$ 90 milhões. No Brasil, o setor de TI caracteriza-se pela sua pulverização, com um grande número de micro, pequenas e médias, distribuídas em todo o país.
- Em relação ao perfil do investidor, os estratégicos - empresa que adquire outra empresa (controladora ou não) a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço - foram muito mais ativos nos negócios do que os investidores financeiros (fundos de investimentos).
- No que tange à participação de investidores de capital nacional versus de capital estrangeiro, pode-se afirmar que não há predomínio uma vez que a proporção é praticamente igual.
- Os EUA continuam sendo o principal país de origem dos investidores estrangeiros de TI.
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
• No mês de setembro/12 foram realizadas 24 transações, que representa um acréscimo de 33% em relação ao mês anterior.
• As aquisições nos primeiros nove meses do ano totalizaram 163 operações
• Setembro já é o quarto mês consecutivo que vêm crescendo o número total de transações registradas.
• A análise do período acumulado semestral móvel demonstra o crescimento do volume de fusões e aquisições. O crescimento contínuo de transações sinaliza que o processo de consolidação em 2012 tem se acentuado.
No período jan a set/12, os segmentos de maior volume foram os das empresas de SOFTWARE 28%, SERVIÇOS DE TI 28% , seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO 18%, SERVIÇOS DE INTERNET 11%, MÍDIA 9%, SERVIÇOS DE TELECOM 5% e HARDWARE DE TI & TELECOM 3%.
• Na classificação entre os segmentos de TI, os subsegmentos, SERVIÇOS DE TI (BPO: serviços financeiros; contabilidade, recursos humanos...; Outsourcing; Treinamento) e SOFTWARES, com 45 e 39 transações respectivamente, vêm liderando no período.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais vetores que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
• Ao longo dos primeiros nove meses do ano, as operações com o racional do investimento direcionado para Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias, tem liderado, tendo representado 61% do total o número de transações no período, seguido das operações por Escopo.
Vale ressaltar que 12 transações foram com o propósito da internacionalização, em que as empresas brasileiras estão adquirindo ou se associando com estrangeiras.
(1) Aumentar a atual capacidade ou faturamento; penetrar em novos mercados geográficos
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores nos primeiros nove meses de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (com 70 operações, 43%) e Médio ( 64 operações, 39%) portes. No mês de setembro, destacaram-se as transações envolvendo empresas de pequeno porte.
• Microempresa <= R$ 2,4 milhões
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os Investidores Estratégicos predominam os negócios no período, com 130 operações, representando 80% do total. Desse volume, 70 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 60 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 33 negócios, sendo na maioria deles, 22, representados por capital estrangeiro e somente 11 por capital nacional.
(1) Empresa adquire outra empresa (controladora ou não) relevante do ponto de vista estratégico, a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em empresa brasileira (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 82 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 50,3%.
O investidor nacional esteve presente em 49,7% dos negócios, com 81 transações.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, 18 países estão representados ao longo dos primeiros nove meses.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e França, representando 60% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de setembro registrou-se 1 negócio com Cloud. No período de jan a set/12, foram realizadas 8 operações de cloud computing, sendo 7 delas relacionadas com SaaS e somente uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 12 transações, destacando-se dentre elas as de Mobile Marketing e Pagamentos com 4 e 3 negócios respectivamente. Em setembro somente um negócio com mobile foi realizado.
NEGÓCIOS DO MÊS
• Brasil
Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora brasileira de eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. Com a compra, a Lenovo, que no Brasil atualmente se foca mais no segmento corporativo, vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos.
Pixeon anuncia fusão com Medical Systems. Solução completa para centros de diagnósticos é o que oferta ao mercado a nova Pixeon Medical Systems. Surge em um momento de forte consolidação do mercado de TI para a saúde, em que empresas nacionais unem-se a outras de tamanho semelhante e multinacionais integram-se com locais.
Folhamatic compra produtora de software EBS. A britânica Sage anunciou que sua unidade brasileira Folhamatic Tecnologia em Sistemas acertou a compra da produtoras de software Empresa Brasileira de Sistemas (EBS). A EBS fornece software de contabilidade, gestão de negócios e tributação.
Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters anunciou a aquisição da Novaprolink, desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow.
• Exterior
Thoma Bravo compra Mediware por US$ 195 milhões. A empresa de private equity Thoma Bravo anunciou investimento de US$ 195 milhões para a aquisição de 100% das ações da Mediware Information Systems, companhia americana que desenvolve softwares para hospitais e instituições da área de saúde.
Oracle compra SelectMinds. A Oracle comprou a SelectMinds, fornecedora de aplicativos de contratação de talentos com recursos sociais baseados na nuvem e de gestão empresarial de corpo de alunos.
Lodestone compra e é comprada no mesmo dia. A indiana Infosys anunciou a compra da consultoria suíça Lodestone, especializada em projetos SAP, por US$ 349,4 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - SOFTWARE - Pixeon anuncia fusão com Medical Systems. Solução completa para centros de diagnósticos é o que oferta ao mercado a nova Pixeon Medical Systems. Surge em um momento de forte consolidação do mercado de TI para a saúde, em que empresas nacionais unem-se a outras de tamanho semelhante e multinacionais integram-se com locais.04/09/2012
02 - SOFTWARE - Diebold adquire GAS Tecnologia. A empresa adquiriu 100% das ações da brasileira GAS Tecnologia, que desenvolve softwares para a proteção de transações bancárias realizadas por meio da internet e de dispositivos móveis. A GAS responder pela proteção de cerca de 70% das transações de internet banking realizadas no Brasil. 05/09/2012
03 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora brasileira de eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. Com a compra, a Lenovo, que no Brasil atualmente se foca mais no segmento corporativo, vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos. 05/09/2012
04 - HARDWARE DE TI & TELECOM - A Daneva anunciou a associação da companhia com o Grupo Legrand, especialista mundial em sistemas de infraestrutura para elétrica e redes de informação, presente com empresas em mais de 180 países e, no Brasil. 06/2012
05 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Sagem leva a Optovac. O grupo Safran adquiriu Optovac, empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas optrônicos e de visão noturna. A aquisição reflete a estratégia da Sagem, baseada no desenvolvimento de parcerias locais com as indústrias brasileiras de defesa.06/2012
06 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Empresa mexicana Comtelsat compra parte majoritária da brasileira LineUp. A empresa mexicana Comtelsat anuncia a compra de 80% do capital da integradora brasileira LineUp. A nova companhia mexico-brasileira pretende aumentar a oferta das duas empresas no que diz respeito à distribuição de equipamentos, integração de workflow e desenvolvimento de ferramentas para o mercado broadcast. 09/09/2012
07 - SERVIÇOS DE TI - Lodestone compra e é comprada no mesmo dia. Lodestone adquire a brasileira Actual Consulting A indiana Infosys anunciou a compra da consultoria suíça Lodestone, especializada em projetos SAP, por US$ 349,4 milhões. A Lodestone Management Consultants, acaba de adquirir a marca, equipe e carteira de clientes da consultoria brasileira especializada em Business Intelligence (BI), Actual Consulting. 10/09/2012
08 - SOFTWARE - Gestum compra Taex e prevê novas aquisições. A Gestum Tecnologia Educacional comprou a paulista Taex, especializada em soluções de e-learning. A negociação incorpora ao portfólio da Gestum o software de autoria Taex Authorship.11/09/2012
09 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Buscapé Company compra empresa de social commerce. A Buscapé Company realizou a compra da ShopCliq.it, especializada em plataforma de social commerce. A aquisição vai ajudar a companhia de e-commerce a redefinir a forma com que as pessoas realizam compras, pesquisas e como encontram produtos online. 13/09/2012
10 - COMÉRCIO ELETRÔNICO- NeoAssist recebe aporte de capital. A NeoAssist, companhia especializada em software para atendimento ao consumidor no comércio eletrônico, recebeu um aporte de R$ 7 milhões do Green Technology, um grupo de investimentos brasileiro. Os recursos recebidos serão usados na estruturação de operações na América Latina e na Europa. 14/09/2012
11 - SERVIÇOS DE TI - BRQ compra InstiSys para reforçar área financeira. A BRQ, de serviços de tecnologia da informação (TI), anunciou a aquisição da InstiSys, que atua em processos de consultoria para a implantação de sistemas de tesouraria e gestão de risco. 18/09/2012
12 - SERVIÇOS DE INTERNET - Site de venda de seguros atrai fundo americano. A Redpoint e.Ventures, joint venture entre os grupos do Vale do Silício Redpoint Ventures e e.ventures (antigo BV Capital), anunciou aporte de capital na companhia novata brasileira Minuto Seguros. 20/09/2012
13 - SERVIÇOS DE TI - BSI Tecnologia incorpora Katena Cloud Consulting. De olho no crescimento do mercado de computação em nuvem, a BSI Tecnologia anunciou a incorporação da Katena Cloud Consulting, empresa pioneira na oferta dessa tecnologia e que tem como principal parceria a Salesforce.com. 19/09/2012
14 - SERVIÇOS DE TI - Linktel compra operadora Visão Telecom. A Linktel pretende ampliar seu campo de atuação, oferecendo telefonia e banda larga fixa em shopping centers. Para isto, a empresa concluiu a compra da Visão Telecom, empresa que atua com estes serviços para empresas de médio e grande portes, especialmente em empreendimentos como shoppings. O18/09/2012
15 - SOFTWARE - Folhamatic compra produtora de software EBS. A britânica Sage anunciou que sua unidade brasileira Folhamatic Tecnologia em Sistemas acertou a compra da produtoras de software Empresa Brasileira de Sistemas (EBS). A EBS fornece software de contabilidade, gestão de negócios e tributação. 21/09/2012
16 - SOFTWARE - Folhamatic compra produtora de software Cenize. A britânica Sage acertou a compra da produtoras de software Cenize Informática. A Cenize fornece programas de contabilidade para mais de 7 mil micro e pequenas empresas no país. 21/09/2012
17 - SERVIÇOS DE TI - Perseus Telecom adquire ETradeLab, empresa brasileira de tecnologia. Perseus Telecom , empresa americana de conectividade global, anunciou a aquisição da ETradeLab, de São Paulo, provedor de tecnologia financeira e hospedagem.12/09/2012
18 - SOFTWARE - Avant Softwares aquire carteira de contratos da Gerencia Software. A Avant anuncia investimento na aquisição da carteira de contratos da empresa Gerencia. Avantinfo de Software Ltda: Conhecida no mercado pelo desenvolvimento de novas tecnologias como o PLENUS, o ERP inovador do mercado e o Portal de NFe .25/09/2012
19 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - TUI Travel compra agência on-line brasileira MalaPronta.com. A TUI Travel, um dos maiores grupos de turismo do mundo, anunciou a aquisição de 100% do capital do site brasileiro MalaPronta.com, quarta maior agência on-line de turismo, mas focada apenas em hotéis. .27/09/2012
20 - HARDWARE DE TI & TELECOM - GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. 27/09/2012
21 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Fundador da WebMotors comanda nova holding de TI. Clic Holding, fruto da união entre Argo IT e Travel Explorer. A guinada veio com a união da Argo IT, empresa especializada em soluções de tecnologia para vendas de passagens corporativas, com a Travel Explorer, companhia com a mesma atuação, mas cujo foco está no mercado de lazer. 28/09/2012
22 - SERVIÇOS DE INTERNET - MeCasar é 1º investimento da HFPX. O website MeCasar.com, startup que oferece uma ferramenta de indicação, comparação e gerenciamento para festas de casamento, é o primeiro investimento da HFPX Participações, fundo de venture capital lançado em março passado em Joinville. O26/09/2012
23 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Comtac cria holding e investe R$ 10 milhões em novas fábricas no Brasil. A Comtac, fabricante de acessórios de informática, anunciou a criação da P&B Holding. Para este ano, a estimativa é que a P&B Holding cresça 30% – resultado 10% superior ao registrado no ano passado. 28/09/2012
24 - SOFTWARE - Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters adquiriu a Novaprolink desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow. 27/09/2012
RELATÓRIO ANTERIOR
AGOSTO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI – Destaques do mês.
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Outubro/2014
O mês de outubro/14 apresentou queda no número de operações de Fusões e Aquisições na área de TI, após o setor sinalizar três meses seguidos de crescimento. Foram 22 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma queda de...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Julho/2014
O número de operações de fusão e aquisição no mês de julho voltou a apresentar queda. Foram 13 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma redução de 50% em relação ao mês imediatamente anterior (26 transações). Nos...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...
Marcas e Empresas
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012
No mês de setembro/12 foram realizadas 24 transações, que representa um acréscimo de 33% em relação ao mês anterior. As aquisições nos primeiros nove meses do ano totalizaram 163 operações
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de setembro de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
SUMÁRIO
- A pesquisa do mês de setembro mantêm a tendência constatada ultimamente em que os setores Software, Serviços de TI e Comércio Eletrônico são os mais ativos. E retrata o perfil acumulado dos nove primeiros meses de 2012.
- Quanto ao racional do investimento têm predominado tanto no mês de setembro como no acumulado jan-set, as transações direcionadas à Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias.
- O maior volume de operações foi verificado com empresas de pequeno e médio portes, com faturamento até R$ 90 milhões. No Brasil, o setor de TI caracteriza-se pela sua pulverização, com um grande número de micro, pequenas e médias, distribuídas em todo o país.
- Em relação ao perfil do investidor, os estratégicos - empresa que adquire outra empresa (controladora ou não) a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço - foram muito mais ativos nos negócios do que os investidores financeiros (fundos de investimentos).
- No que tange à participação de investidores de capital nacional versus de capital estrangeiro, pode-se afirmar que não há predomínio uma vez que a proporção é praticamente igual.
- Os EUA continuam sendo o principal país de origem dos investidores estrangeiros de TI.
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
• No mês de setembro/12 foram realizadas 24 transações, que representa um acréscimo de 33% em relação ao mês anterior.
• As aquisições nos primeiros nove meses do ano totalizaram 163 operações
• Setembro já é o quarto mês consecutivo que vêm crescendo o número total de transações registradas.
• A análise do período acumulado semestral móvel demonstra o crescimento do volume de fusões e aquisições. O crescimento contínuo de transações sinaliza que o processo de consolidação em 2012 tem se acentuado.
No período jan a set/12, os segmentos de maior volume foram os das empresas de SOFTWARE 28%, SERVIÇOS DE TI 28% , seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO 18%, SERVIÇOS DE INTERNET 11%, MÍDIA 9%, SERVIÇOS DE TELECOM 5% e HARDWARE DE TI & TELECOM 3%.
• Na classificação entre os segmentos de TI, os subsegmentos, SERVIÇOS DE TI (BPO: serviços financeiros; contabilidade, recursos humanos...; Outsourcing; Treinamento) e SOFTWARES, com 45 e 39 transações respectivamente, vêm liderando no período.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais vetores que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
Vale ressaltar que 12 transações foram com o propósito da internacionalização, em que as empresas brasileiras estão adquirindo ou se associando com estrangeiras.
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores nos primeiros nove meses de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (com 70 operações, 43%) e Médio ( 64 operações, 39%) portes. No mês de setembro, destacaram-se as transações envolvendo empresas de pequeno porte.
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os Investidores Estratégicos predominam os negócios no período, com 130 operações, representando 80% do total. Desse volume, 70 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 60 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 33 negócios, sendo na maioria deles, 22, representados por capital estrangeiro e somente 11 por capital nacional.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em empresa brasileira (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 82 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 50,3%.
O investidor nacional esteve presente em 49,7% dos negócios, com 81 transações.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, 18 países estão representados ao longo dos primeiros nove meses.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e França, representando 60% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de setembro registrou-se 1 negócio com Cloud. No período de jan a set/12, foram realizadas 8 operações de cloud computing, sendo 7 delas relacionadas com SaaS e somente uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 12 transações, destacando-se dentre elas as de Mobile Marketing e Pagamentos com 4 e 3 negócios respectivamente. Em setembro somente um negócio com mobile foi realizado.
NEGÓCIOS DO MÊS
• Brasil
Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora brasileira de eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. Com a compra, a Lenovo, que no Brasil atualmente se foca mais no segmento corporativo, vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos.
Pixeon anuncia fusão com Medical Systems. Solução completa para centros de diagnósticos é o que oferta ao mercado a nova Pixeon Medical Systems. Surge em um momento de forte consolidação do mercado de TI para a saúde, em que empresas nacionais unem-se a outras de tamanho semelhante e multinacionais integram-se com locais.
Folhamatic compra produtora de software EBS. A britânica Sage anunciou que sua unidade brasileira Folhamatic Tecnologia em Sistemas acertou a compra da produtoras de software Empresa Brasileira de Sistemas (EBS). A EBS fornece software de contabilidade, gestão de negócios e tributação.
Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters anunciou a aquisição da Novaprolink, desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow.
• Exterior
Thoma Bravo compra Mediware por US$ 195 milhões. A empresa de private equity Thoma Bravo anunciou investimento de US$ 195 milhões para a aquisição de 100% das ações da Mediware Information Systems, companhia americana que desenvolve softwares para hospitais e instituições da área de saúde.
Oracle compra SelectMinds. A Oracle comprou a SelectMinds, fornecedora de aplicativos de contratação de talentos com recursos sociais baseados na nuvem e de gestão empresarial de corpo de alunos.
Lodestone compra e é comprada no mesmo dia. A indiana Infosys anunciou a compra da consultoria suíça Lodestone, especializada em projetos SAP, por US$ 349,4 milhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - SOFTWARE - Pixeon anuncia fusão com Medical Systems. Solução completa para centros de diagnósticos é o que oferta ao mercado a nova Pixeon Medical Systems. Surge em um momento de forte consolidação do mercado de TI para a saúde, em que empresas nacionais unem-se a outras de tamanho semelhante e multinacionais integram-se com locais.04/09/2012
02 - SOFTWARE - Diebold adquire GAS Tecnologia. A empresa adquiriu 100% das ações da brasileira GAS Tecnologia, que desenvolve softwares para a proteção de transações bancárias realizadas por meio da internet e de dispositivos móveis. A GAS responder pela proteção de cerca de 70% das transações de internet banking realizadas no Brasil. 05/09/2012
03 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora brasileira de eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. Com a compra, a Lenovo, que no Brasil atualmente se foca mais no segmento corporativo, vai quase dobrar sua participação de mercado em PCs no país, adicionando celulares e televisores à sua linha de produtos. 05/09/2012
04 - HARDWARE DE TI & TELECOM - A Daneva anunciou a associação da companhia com o Grupo Legrand, especialista mundial em sistemas de infraestrutura para elétrica e redes de informação, presente com empresas em mais de 180 países e, no Brasil. 06/2012
05 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Sagem leva a Optovac. O grupo Safran adquiriu Optovac, empresa brasileira especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas optrônicos e de visão noturna. A aquisição reflete a estratégia da Sagem, baseada no desenvolvimento de parcerias locais com as indústrias brasileiras de defesa.06/2012
06 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Empresa mexicana Comtelsat compra parte majoritária da brasileira LineUp. A empresa mexicana Comtelsat anuncia a compra de 80% do capital da integradora brasileira LineUp. A nova companhia mexico-brasileira pretende aumentar a oferta das duas empresas no que diz respeito à distribuição de equipamentos, integração de workflow e desenvolvimento de ferramentas para o mercado broadcast. 09/09/2012
07 - SERVIÇOS DE TI - Lodestone compra e é comprada no mesmo dia. Lodestone adquire a brasileira Actual Consulting A indiana Infosys anunciou a compra da consultoria suíça Lodestone, especializada em projetos SAP, por US$ 349,4 milhões. A Lodestone Management Consultants, acaba de adquirir a marca, equipe e carteira de clientes da consultoria brasileira especializada em Business Intelligence (BI), Actual Consulting. 10/09/2012
08 - SOFTWARE - Gestum compra Taex e prevê novas aquisições. A Gestum Tecnologia Educacional comprou a paulista Taex, especializada em soluções de e-learning. A negociação incorpora ao portfólio da Gestum o software de autoria Taex Authorship.11/09/2012
09 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Buscapé Company compra empresa de social commerce. A Buscapé Company realizou a compra da ShopCliq.it, especializada em plataforma de social commerce. A aquisição vai ajudar a companhia de e-commerce a redefinir a forma com que as pessoas realizam compras, pesquisas e como encontram produtos online. 13/09/2012
10 - COMÉRCIO ELETRÔNICO- NeoAssist recebe aporte de capital. A NeoAssist, companhia especializada em software para atendimento ao consumidor no comércio eletrônico, recebeu um aporte de R$ 7 milhões do Green Technology, um grupo de investimentos brasileiro. Os recursos recebidos serão usados na estruturação de operações na América Latina e na Europa. 14/09/2012
11 - SERVIÇOS DE TI - BRQ compra InstiSys para reforçar área financeira. A BRQ, de serviços de tecnologia da informação (TI), anunciou a aquisição da InstiSys, que atua em processos de consultoria para a implantação de sistemas de tesouraria e gestão de risco. 18/09/2012
12 - SERVIÇOS DE INTERNET - Site de venda de seguros atrai fundo americano. A Redpoint e.Ventures, joint venture entre os grupos do Vale do Silício Redpoint Ventures e e.ventures (antigo BV Capital), anunciou aporte de capital na companhia novata brasileira Minuto Seguros. 20/09/2012
13 - SERVIÇOS DE TI - BSI Tecnologia incorpora Katena Cloud Consulting. De olho no crescimento do mercado de computação em nuvem, a BSI Tecnologia anunciou a incorporação da Katena Cloud Consulting, empresa pioneira na oferta dessa tecnologia e que tem como principal parceria a Salesforce.com. 19/09/2012
14 - SERVIÇOS DE TI - Linktel compra operadora Visão Telecom. A Linktel pretende ampliar seu campo de atuação, oferecendo telefonia e banda larga fixa em shopping centers. Para isto, a empresa concluiu a compra da Visão Telecom, empresa que atua com estes serviços para empresas de médio e grande portes, especialmente em empreendimentos como shoppings. O18/09/2012
15 - SOFTWARE - Folhamatic compra produtora de software EBS. A britânica Sage anunciou que sua unidade brasileira Folhamatic Tecnologia em Sistemas acertou a compra da produtoras de software Empresa Brasileira de Sistemas (EBS). A EBS fornece software de contabilidade, gestão de negócios e tributação. 21/09/2012
16 - SOFTWARE - Folhamatic compra produtora de software Cenize. A britânica Sage acertou a compra da produtoras de software Cenize Informática. A Cenize fornece programas de contabilidade para mais de 7 mil micro e pequenas empresas no país. 21/09/2012
17 - SERVIÇOS DE TI - Perseus Telecom adquire ETradeLab, empresa brasileira de tecnologia. Perseus Telecom , empresa americana de conectividade global, anunciou a aquisição da ETradeLab, de São Paulo, provedor de tecnologia financeira e hospedagem.12/09/2012
18 - SOFTWARE - Avant Softwares aquire carteira de contratos da Gerencia Software. A Avant anuncia investimento na aquisição da carteira de contratos da empresa Gerencia. Avantinfo de Software Ltda: Conhecida no mercado pelo desenvolvimento de novas tecnologias como o PLENUS, o ERP inovador do mercado e o Portal de NFe .25/09/2012
19 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - TUI Travel compra agência on-line brasileira MalaPronta.com. A TUI Travel, um dos maiores grupos de turismo do mundo, anunciou a aquisição de 100% do capital do site brasileiro MalaPronta.com, quarta maior agência on-line de turismo, mas focada apenas em hotéis. .27/09/2012
20 - HARDWARE DE TI & TELECOM - GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de aproximadamente duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. 27/09/2012
21 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Fundador da WebMotors comanda nova holding de TI. Clic Holding, fruto da união entre Argo IT e Travel Explorer. A guinada veio com a união da Argo IT, empresa especializada em soluções de tecnologia para vendas de passagens corporativas, com a Travel Explorer, companhia com a mesma atuação, mas cujo foco está no mercado de lazer. 28/09/2012
22 - SERVIÇOS DE INTERNET - MeCasar é 1º investimento da HFPX. O website MeCasar.com, startup que oferece uma ferramenta de indicação, comparação e gerenciamento para festas de casamento, é o primeiro investimento da HFPX Participações, fundo de venture capital lançado em março passado em Joinville. O26/09/2012
23 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Comtac cria holding e investe R$ 10 milhões em novas fábricas no Brasil. A Comtac, fabricante de acessórios de informática, anunciou a criação da P&B Holding. Para este ano, a estimativa é que a P&B Holding cresça 30% – resultado 10% superior ao registrado no ano passado. 28/09/2012
24 - SOFTWARE - Novaprolink é adquirida pela Thomson Reuters. A Thomson Reuters adquiriu a Novaprolink desenvolvedor de soluções de software jurídico para escritórios de advocacia, bem como de informação legal e de tecnologias inovadoras de workflow. 27/09/2012
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AGOSTO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI – Destaques do mês.
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Outubro/2014
O mês de outubro/14 apresentou queda no número de operações de Fusões e Aquisições na área de TI, após o setor sinalizar três meses seguidos de crescimento. Foram 22 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma queda de...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Julho/2014
O número de operações de fusão e aquisição no mês de julho voltou a apresentar queda. Foram 13 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma redução de 50% em relação ao mês imediatamente anterior (26 transações). Nos...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...