Marcas e Empresas
Em fevereiro/14, foram anunciados 49 negócios de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores. Representa uma queda de 2,0%, em relação ao mês anterior, e corresponde a um investimento total estimado de R$ 11,4 bilhões, representando um crescimento de 20,4% em relação ao mês anterior.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos no mês de fevereiro.
A operação de maior expressão foi a que envolveu a venda pela família Bertin de fatia do JBS para irmãos Batista.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de FEVEREIRO de 2014.
Apuradas 49 transações no mês de fevereiro/14, em 22 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 2,0% em relação ao mês anterior ( 50 operações).
Constata-se uma queda de 2,1% no comparativo do número de transações realizadas no mês de fevereiro de 2014 em relação ao mesmo mês de 2013.
No acumulado de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, registra-se uma queda de 6,6%.
Em fevereiro/14, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 10 transações representando 20% do total. No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no mês de fev/14, além de TI, destacam-se COMPANHIAS ENERGÉTICAS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
* Corrigido
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações em fev/14, em relação ao mesmo mês de 2013, foramTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA.
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de operações em fev/14, em relação ao mesmo mês de 2013, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS e TRANSPORTES.
O setor de ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO foi o de maior expressão entre os investimentos realizados no mês de fev/14, no compto total dos Valores Divulgados (39%) e Não Divulgados (61%).
O mês sinaliza uma ligeira queda do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses - fev/14, com 779 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior. Há cerca de seis meses que o mercado está andando de lado.
Das 49 transações apuradas em fevereiro, 30 transações são de porte até R$ 49,9 milhões - 61,2% do total e responderam por 4,8% do seu valor. Para este mesmo porte de operações, no período acumulado - jan e fev/14 - registraram-se 53 transações representando 53,5% e 3,8% do valor. No topo da pirâmide, apuraram-se 3 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6,1% do número de operações e corresponderam por 61,8% do valor das transações. Para este mesmo perfil de operações no período jan e fev/14, foram identificadas 5 transações representando 5,1% e responsáveis por 52,7% do valor.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em fev/14, estima-se o total de R$ 11,4 bilhões, considerando Valores Divulgados (39%) e Não Divulgados (61%), representando um crescimento de 20,4% em relação ao mês anterior.
O maior apetite ficou por conta dos investidores Estratégicos com 37 operações (75,5%), enquanto os investidores Financeiros realizaram 12 transações ( 24,5%). Sob a ótica do país de origem do investidor, os de origem Estrangeira responderam por 41% das operações e 25% dos montantes investidos. Os de origem Nacional predominaram com 59% dos negócios e 75% dos valores envolvidos.
MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo a venda pela família Bertin de fatia do JBS para irmãos Batista.
Família Bertin vende fatia do JBS para irmãos Batista. Valor da transação é mantido em sigilo; acordo termina ação na Justiça. Fusão de Friboi e Bertin aconteceu em setembro de 2009 e contou com investimento do BNDES para realizar operação.
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA
Iberdrola vende participação na brasileira Itapebi. A espanhola Iberdrola informou que vendeu sua participação de 22,6 por cento na empresa brasileira Itapebi Geração de Energia a uma filial de seu sócio brasileiro Neoenergia. A Iberdrola disse que o preço da venda chega a 325 milhões de reais.
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA/ATIVOS BRASILEIRA
Grupo chileno Enersis agora é dono da Coelce. A Coelce, Companhia Energética do Ceará, acaba de ganhar uma nova dona. A Enersis, braço de investimento latino-americano da empresa espanhola Endesa, elevou sua participação na empresa para 74%. A chilena comprou 242 milhões de dólares em ações da unidade brasileira da Coelce, o equivalente a 15,13% do capital total da companhia.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL
GuardeAqui, de Sam Zell, faz parceria com Morgan Stanley. A GuardeAqui, empresa focada na locação de espaços para armazenagem ("self storage") da qual o empresário americano Sam Zell é sócio, anuncia a criação de joint venture com o Morgan Stanley Alternative Investment Partners (AIP), denominada GA Fundo I.A. É também a maior transação envolvendo Pivate Equity.
DESTAQUES DA:
- FusÕes E AquisiÇÕes: 66 TransaÇÕes Realizadas Em Abril/15
Foram realizadas 66 transações no mercado brasileiro de fusões & aquisições no mês de abril/2015, correspondendo a um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões. Representa uma queda de 21,4%, em relação ao número de operações do mês...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 59 TransaÇÕes Realizadas Em Julho/14
Em julho foram anunciados 59 negócios com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 20 setores - com queda de 18%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde a um investimento estimado de R$...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/14
No mês de março/14, foram 40 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores - redução de 18,4%, em relação ao mês anterior e corresponde a um investimento...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 58 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. Foram apuradas 58 operações no mês de fevereiro/12, sendo que 5 setores responderam por 48% do total. O segmento Tecnologia...
Marcas e Empresas
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 49 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/14
Em fevereiro/14, foram anunciados 49 negócios de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 22 setores. Representa uma queda de 2,0%, em relação ao mês anterior, e corresponde a um investimento total estimado de R$ 11,4 bilhões, representando um crescimento de 20,4% em relação ao mês anterior.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos no mês de fevereiro.
A operação de maior expressão foi a que envolveu a venda pela família Bertin de fatia do JBS para irmãos Batista.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de FEVEREIRO de 2014.
ANÁLISE DO MÊS
Os 5 setores mais ativos responderam por 55% do total das operações e 68% do valor total dos investimentos . * Corrigido
Apuradas 49 transações no mês de fevereiro/14, em 22 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 2,0% em relação ao mês anterior ( 50 operações).
* Corrigido
No acumulado de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, registra-se uma queda de 6,6%.
Em fevereiro/14, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 10 transações representando 20% do total. No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no mês de fev/14, além de TI, destacam-se COMPANHIAS ENERGÉTICAS e ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO.
Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações em fev/14, em relação ao mesmo mês de 2013, foramTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) e TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA.
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de operações em fev/14, em relação ao mesmo mês de 2013, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS e TRANSPORTES.
O setor de ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO foi o de maior expressão entre os investimentos realizados no mês de fev/14, no compto total dos Valores Divulgados (39%) e Não Divulgados (61%).
O mês sinaliza uma ligeira queda do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses - fev/14, com 779 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior. Há cerca de seis meses que o mercado está andando de lado.
Das 49 transações apuradas em fevereiro, 30 transações são de porte até R$ 49,9 milhões - 61,2% do total e responderam por 4,8% do seu valor. Para este mesmo porte de operações, no período acumulado - jan e fev/14 - registraram-se 53 transações representando 53,5% e 3,8% do valor. No topo da pirâmide, apuraram-se 3 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6,1% do número de operações e corresponderam por 61,8% do valor das transações. Para este mesmo perfil de operações no período jan e fev/14, foram identificadas 5 transações representando 5,1% e responsáveis por 52,7% do valor.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em fev/14, estima-se o total de R$ 11,4 bilhões, considerando Valores Divulgados (39%) e Não Divulgados (61%), representando um crescimento de 20,4% em relação ao mês anterior.
O maior apetite ficou por conta dos investidores Estratégicos com 37 operações (75,5%), enquanto os investidores Financeiros realizaram 12 transações ( 24,5%). Sob a ótica do país de origem do investidor, os de origem Estrangeira responderam por 41% das operações e 25% dos montantes investidos. Os de origem Nacional predominaram com 59% dos negócios e 75% dos valores envolvidos.
TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em FEVEREIRO/2014
MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque ficou por conta da operação envolvendo a venda pela família Bertin de fatia do JBS para irmãos Batista.
- Família Bertin vende fatia do JBS para irmãos Batista. Valor da transação é mantido em sigilo; acordo termina ação na Justiça. Fusão de Friboi e Bertin aconteceu em setembro de 2009 e contou com investimento do BNDES para realizar operação.
- Ex-dono da Amil, Edson Bueno assume o controle da Dasa por R$ 1,79 bilhão. Após uma briga de dois meses com os fundos de investimento que mantinham posições na Dasa, o empresário Edson de Godoy Bueno, ex-dono da Amil, conseguiu assumir o controle do laboratório.Com isso, o valor da operação alcançou R$ 1,793 bilhão. Com isso, a participação de Bueno e Dulce alcança 61,83%.
- CPFL Renováveis fecha acordo com a Dobrevê Energia. Companhia anunciaram acordo para fundir suas operações, com uma capacidade de geração de 1,560 mil megawatts. Pelos termos da operação, a CPFL Renováveis irá promover um aumento de capital de R$ 200 milhões, cujas ações serão subscritas pelos controladores da Desa. A CPFL Renováveis irá absorver R$ 850 milhões em dívidas da Desa.
- Grupo chileno Enersis agora é dono da Coelce. A Coelce, Companhia Energética do Ceará, acaba de ganhar uma nova dona. A Enersis, braço de investimento latino-americano da empresa espanhola Endesa, elevou sua participação na empresa para 74%. A chilena comprou 242 milhões de dólares em ações da unidade brasileira da Coelce, o equivalente a 15,13% do capital total da companhia.
- GuardeAqui, de Sam Zell, faz parceria com Morgan Stanley. A GuardeAqui, empresa focada na locação de espaços para armazenagem ("self storage") da qual o empresário americano Sam Zell é sócio, anuncia a criação de joint venture com o Morgan Stanley Alternative Investment Partners (AIP), denominada GA Fundo I.A
Família Bertin vende fatia do JBS para irmãos Batista. Valor da transação é mantido em sigilo; acordo termina ação na Justiça. Fusão de Friboi e Bertin aconteceu em setembro de 2009 e contou com investimento do BNDES para realizar operação.
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA
Iberdrola vende participação na brasileira Itapebi. A espanhola Iberdrola informou que vendeu sua participação de 22,6 por cento na empresa brasileira Itapebi Geração de Energia a uma filial de seu sócio brasileiro Neoenergia. A Iberdrola disse que o preço da venda chega a 325 milhões de reais.
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA/ATIVOS BRASILEIRA
Grupo chileno Enersis agora é dono da Coelce. A Coelce, Companhia Energética do Ceará, acaba de ganhar uma nova dona. A Enersis, braço de investimento latino-americano da empresa espanhola Endesa, elevou sua participação na empresa para 74%. A chilena comprou 242 milhões de dólares em ações da unidade brasileira da Coelce, o equivalente a 15,13% do capital total da companhia.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL
GuardeAqui, de Sam Zell, faz parceria com Morgan Stanley. A GuardeAqui, empresa focada na locação de espaços para armazenagem ("self storage") da qual o empresário americano Sam Zell é sócio, anuncia a criação de joint venture com o Morgan Stanley Alternative Investment Partners (AIP), denominada GA Fundo I.A. É também a maior transação envolvendo Pivate Equity.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.DESTAQUES DA:
- SEMANA DE 24/fev a 02/mar/14
- SEMANA DE 17 a 23/fev/14
- SEMANA DE 10 a 16/fev/14
- SEMANA DE 03 a 09/fev/14
- SEMANA DE 27/jan a 02/fev/14
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 50 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/2014
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 786 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2013. QUEDA DE 3%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2014
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.loading...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 66 TransaÇÕes Realizadas Em Abril/15
Foram realizadas 66 transações no mercado brasileiro de fusões & aquisições no mês de abril/2015, correspondendo a um investimento da ordem de R$ 11,2 bilhões. Representa uma queda de 21,4%, em relação ao número de operações do mês...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em Janeiro/15
Anunciadas 40 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no mês de janeiro/15, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores - queda de 58,8%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 59 TransaÇÕes Realizadas Em Julho/14
Em julho foram anunciados 59 negócios com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 20 setores - com queda de 18%, em relação ao mês anterior. Este volume corresponde a um investimento estimado de R$...
- FusÕes E AquisiÇÕes: 40 TransaÇÕes Realizadas Em MarÇo/14
No mês de março/14, foram 40 negócios de Fusões e Aquisições anunciados com destaque pela imprensa, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores - redução de 18,4%, em relação ao mês anterior e corresponde a um investimento...
- FusÕes E AquisiÇÕes - 58 TransaÇÕes Realizadas Em Fevereiro 2012
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. Foram apuradas 58 operações no mês de fevereiro/12, sendo que 5 setores responderam por 48% do total. O segmento Tecnologia...