Marcas e Empresas
A Biosev, segunda maior produtora de açúcar e etanol do país, controlada da francesa Louis Dreyfus Commodities, começou nesta semana o "road show" com potenciais investidores para fazer sua oferta inicial de ações no Novo Mercado da BM&FBovespa. O Valor apurou que a companhia deu início ao registro oficial das demandas pelas ações e que elas alcançaram, até agora, entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. A operação conta com R$ 350 milhões de garantia firme de colocação dos bancos participantes da operação.
A Biosev vai oferecer 46,7 milhões de ações a R$ 15 cada na sua oferta inicial de ações. A depender da demanda, o número de papéis poderá ser acrescido em 20% no lote adicional e em 15% no lote suplementar. Se conseguir emplacar o preço proposto, a oferta poderá somar entre R$ 746 milhões e R$ 945 milhões. A oferta da Biosev também oferecerá ao investidor a alternativa de adquirir uma opção de venda dessa ação com vencimento em 15 meses. O valor da opção de venda foi estipulada pela empresa entre R$ 0,01 e R$ 2 e poderá ser maior, dependendo da demanda.
Por um lado, o preço de cada ação (R$ 15) vem sendo considerado atrativo, visto que, na tentativa de abrir capital no ano passado, a faixa de preço estabelecida pela companhia foi de R$ 16,50 a R$ 20,50. A referência mais próxima para o valor da companhia foi o aumento de capital feito em fevereiro deste ano, quando foram emitidas ações de forma privada a aproximadamente R$ 15.
No entanto, considerando o múltiplo de valor da empresa por moagem de cana processada no último ciclo, a Biosev está sendo negociada a R$ 235 por tonelada - em 2012/13, a empresa moeu cerca de 30 milhões de toneladas da matéria-prima -, valor que, em dólar, equivale a cerca de US$ 117.
Assim, a Biosev estaria sendo negociada a um múltiplo superior ao do grupo São Martinho, único estritamente sucroalcooleiro com capital aberto na bolsa de São Paulo. Segundo cálculos de especialistas, a São Martinho foi negociada ontem a R$ 224 por tonelada processada - a empresa moeu 12,9 milhões de toneladas em 2012/13 - o equivalente a US$ 111 por tonelada. Esse valor desconsidera as terras do grupo São Martinho, avaliadas em R$ 1,7 bilhão no último balanço divulgado pela companhia, referente ao trimestre findo em 31 de dezembro.
Procurada, a Biosev não comentou por estar em período de silêncio. A abertura de capital da companhia faz parte de um dos compromissos assumidos pela empresa no acordo para a renegociação de uma dívida bilionária feita há quatro anos. Pelo menos 30% dos recursos que a Biosev captar com a oferta serão destinados ao pagamento dos bancos credores. Valor Econômico
Fonte: brasilagro 28/03/2013
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Depois de frustrados os planos de emitir US$ 500 milhões em bonds no último trimestre do ano passado, a Biosev, segunda maior produtora de açúcar e etanol do país, avalia saídas para capitalizar o negócio. O Valor apurou que entre as alternativas...
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A Biosev, empresa do segmento sucroalcooleiro controlada pela multinacional francesa Louis Dreyfus Commodities, decidiu apostar em um formato de operação pouco usual na tentativa de tornar viável uma captação de recursos por meio de oferta pública...
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A unidade vendida tem capacidade de moagem de 1,85 milhão de toneladas ao ano, contra a média de 3,5 milhões de toneladas das demais usinas da Biosev. A Biosev, divisão de energia da Louis Dreyfus Commodities no Brasil, assinou acordo para venda...
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Companhia pretendia entrar na bolsa como forma de dar liquidez aos acionistas minoritários que queriam deixar o negócio O conselho de administração da sucroalcooleira Biosev (antiga LDC-SEV), controlada pela francesa Louis Dreyfus Commodities, aprovou...
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Marcas e Empresas
IPO da Biosev atrai investidores
A Biosev, segunda maior produtora de açúcar e etanol do país, controlada da francesa Louis Dreyfus Commodities, começou nesta semana o "road show" com potenciais investidores para fazer sua oferta inicial de ações no Novo Mercado da BM&FBovespa. O Valor apurou que a companhia deu início ao registro oficial das demandas pelas ações e que elas alcançaram, até agora, entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. A operação conta com R$ 350 milhões de garantia firme de colocação dos bancos participantes da operação.
A Biosev vai oferecer 46,7 milhões de ações a R$ 15 cada na sua oferta inicial de ações. A depender da demanda, o número de papéis poderá ser acrescido em 20% no lote adicional e em 15% no lote suplementar. Se conseguir emplacar o preço proposto, a oferta poderá somar entre R$ 746 milhões e R$ 945 milhões. A oferta da Biosev também oferecerá ao investidor a alternativa de adquirir uma opção de venda dessa ação com vencimento em 15 meses. O valor da opção de venda foi estipulada pela empresa entre R$ 0,01 e R$ 2 e poderá ser maior, dependendo da demanda.
Por um lado, o preço de cada ação (R$ 15) vem sendo considerado atrativo, visto que, na tentativa de abrir capital no ano passado, a faixa de preço estabelecida pela companhia foi de R$ 16,50 a R$ 20,50. A referência mais próxima para o valor da companhia foi o aumento de capital feito em fevereiro deste ano, quando foram emitidas ações de forma privada a aproximadamente R$ 15.
No entanto, considerando o múltiplo de valor da empresa por moagem de cana processada no último ciclo, a Biosev está sendo negociada a R$ 235 por tonelada - em 2012/13, a empresa moeu cerca de 30 milhões de toneladas da matéria-prima -, valor que, em dólar, equivale a cerca de US$ 117.
Assim, a Biosev estaria sendo negociada a um múltiplo superior ao do grupo São Martinho, único estritamente sucroalcooleiro com capital aberto na bolsa de São Paulo. Segundo cálculos de especialistas, a São Martinho foi negociada ontem a R$ 224 por tonelada processada - a empresa moeu 12,9 milhões de toneladas em 2012/13 - o equivalente a US$ 111 por tonelada. Esse valor desconsidera as terras do grupo São Martinho, avaliadas em R$ 1,7 bilhão no último balanço divulgado pela companhia, referente ao trimestre findo em 31 de dezembro.
Procurada, a Biosev não comentou por estar em período de silêncio. A abertura de capital da companhia faz parte de um dos compromissos assumidos pela empresa no acordo para a renegociação de uma dívida bilionária feita há quatro anos. Pelo menos 30% dos recursos que a Biosev captar com a oferta serão destinados ao pagamento dos bancos credores. Valor Econômico
Fonte: brasilagro 28/03/2013
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- Biosev Avalia Vender Os Seus Ativos De Cogeração No País
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