Marcas e Empresas
Maior banco privado brasileiro, o Itaú bateu o martelo e fechou a compra da Credicard, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país, por quase R$ 3 bilhões.
O pagamento será feito todo em dinheiro e não envolverá troca de ações, como chegou a ser aventado. Uma das possibilidades é que seja feito em parcelas.
Os advogados de ambos os lados estão discutindo os detalhes do contrato e o anúncio deve ser feito no início da próxima semana.
Entre os interessados, o Itaú fez, de longe, a melhor proposta financeira pela Credicard, empresa em que tinha participação até 2006. A oferta do Itaú acabou tirando da disputa os rivais Bradesco e Santander, que também apresentaram suas propostas.
Pelo caminho, ficaram também o Banco do Brasil e o BTG Pactual/PanAmericano, que se credenciaram para ter acesso a informações estratégicas da empresa, mas desistiram sem fazer oferta.
O Itaú já era o maior emissor de cartões de crédito e débito do país, com cerca de 30% do mercado, e não queria perder a posição para o Bradesco, que tem 20%.
O Santander era o banco que mais ganharia com a aquisição, porque tem só 7% desse mercado. O banco espanhol já havia sido a primeira instituição financeira a entrar diretamente no negócio de credenciamento de estabelecimentos para pagamento com cartão (conhecido como adquirência), onde atuam Cielo e Redecard.
OPORTUNIDADE
Com 10% do mercado e 4,8 milhões de cartões, a Credicard foi colocada à venda pelo Citibank no início do ano, que decidiu restringir sua atuação no Brasil aos clientes de alta renda.
Além dos cartões, a Credicard também tem cerca de cem lojas próprias, que fazem empréstimo pessoal e financiamento popular. A empresa tem cerca de 1.200 funcionários.
O valor fechado deve surpreender o mercado de cartões, que acreditava que a Credicard não sairia por mais de R$ 2 bilhões (falava-se entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões) -equivalente a duas vezes o patrimônio líquido.
Sócio do Citi na Credicard até 2006, o Itaú tinha o direito de uso da marca até 2009 e conhece bem os clientes e as sinergias que podem ser alcançadas.
No ano passado, o Itaú fez uma oferta aos acionistas minoritários para fechar o capital da Redecard, empresa de credenciamento de estabelecimentos que nasceu junto com a Credicard nos anos 90. Entre os parceiros estavam Citibank e Unibanco.
Além da Credicard, o Itaú também negocia a compra das operações do Citibank no Uruguai, país em que atua desde 2006. O Citi deve manter apenas uma presença mínima no país vizinho para dar suporte ao comércio internacional e às empresas dos EUA.
As negociações seguem de forma independente nos dois países. Procurados, o Itaú e o Citibank preferiram não comentar o assunto.
RAIO-X DA CREDICARD
Participação de mercado 10%
Cartões de crédito emitidos no Brasil 4,8 milhões
Principais concorrentes Todos os grandes bancos
Fundação 1970
HIstória Nasceu quando o The First National Bank, subsidiária brasileira do Citi, criou o cartão Citicard. Em 1978, passa a se chamar Credicard Por TONI SCIARRETTA
Fonte: Folha de Sao Paulo 09/05/2013
================================
Itaú Unibanco nega que tenha fechado compra da Credicard
Texto atualizado às 14h
O Itaú Unibanco informa, em resposta ao questionamento da BM&FBovespa sobre possível aquisição de carteira de cartões de crédito da Credicard no Brasil e na América Latina, que, neste momento, "não há qualquer transação ou contrato firmado que justifique a divulgação de fato relevante".
"O Itaú Unibanco comunicará imediatamente a conclusão de qualquer negociação", afirma em comunicado ao mercado, no qual diz que "está continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos nossos acionistas".
O jornal Folha de S.Paulo afirmou, em sua edição desta quinta-feira, 9, que o Itaú fechou a compra da emissora de cartões por quase R$ 3 bilhões. Segundo o jornal, o pagamento não envolverá troca de ações e será feito em dinheiro, podendo ser parcelado. O anúncio oficial, diz ainda o jornal, deve ser feito no começo da próxima semana, após os advogados acertarem os detalhes do negócio.
Fonte: estadao 09/05/2013
- Itaú Compra Operações De Varejo Do Citibank No Uruguai
Com o negócio, subsidiária uruguaia assume uma carteira de crédito de US$ 60 milhões O Itaú Unibanco comprou as operações de varejo do Citibank no Uruguai, de acordo com fato relevante publicado pela instituição financeira do Brasil. Com...
- Itaú Compra Credicard Por R$ 2,767 Bilhões Em Dinheiro
O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora...
- Itaú Está Sozinho Na Disputa Pela Credicard
O Citi negocia com exclusividade com o Itaú Unibanco a venda de sua unidade de cartões, a Credicard, segundo fontes ligadas à negociação. O Itaú foi escolhido para prosseguir nas tratativas, após a segunda rodada de propostas, entregues pelos três...
- Bradesco Desiste De Comprar A Credicard
Segundo fontes ligadas à negociação, proposta de R$ 3 bilhões feita pelo banco não teve resposta do Citibank e expirou no fim de semana O Bradesco desistiu de comprar a Credicard, em processo de venda pelo Citibank, segundo fontes próximas...
- Itaú Enfrenta Bradesco Na Reta Final Pela Aquisição Da Credicard Do Citi
Outros pretendentes teriam desisitido do negócio, que deve ser anunciado no final desta semana ou na próxima Na reta final das negociações de compra e venda da Credicard, atualmente controlada pelo Citibank Brasil, a briga ficou concentrada...
Marcas e Empresas
Itaú bate Bradesco e Santander e compra Credicard por quase R$ 3 bilhões
Maior banco privado brasileiro, o Itaú bateu o martelo e fechou a compra da Credicard, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país, por quase R$ 3 bilhões.
O pagamento será feito todo em dinheiro e não envolverá troca de ações, como chegou a ser aventado. Uma das possibilidades é que seja feito em parcelas.
Os advogados de ambos os lados estão discutindo os detalhes do contrato e o anúncio deve ser feito no início da próxima semana.
Entre os interessados, o Itaú fez, de longe, a melhor proposta financeira pela Credicard, empresa em que tinha participação até 2006. A oferta do Itaú acabou tirando da disputa os rivais Bradesco e Santander, que também apresentaram suas propostas.
Pelo caminho, ficaram também o Banco do Brasil e o BTG Pactual/PanAmericano, que se credenciaram para ter acesso a informações estratégicas da empresa, mas desistiram sem fazer oferta.
O Itaú já era o maior emissor de cartões de crédito e débito do país, com cerca de 30% do mercado, e não queria perder a posição para o Bradesco, que tem 20%.
O Santander era o banco que mais ganharia com a aquisição, porque tem só 7% desse mercado. O banco espanhol já havia sido a primeira instituição financeira a entrar diretamente no negócio de credenciamento de estabelecimentos para pagamento com cartão (conhecido como adquirência), onde atuam Cielo e Redecard.
OPORTUNIDADE
Com 10% do mercado e 4,8 milhões de cartões, a Credicard foi colocada à venda pelo Citibank no início do ano, que decidiu restringir sua atuação no Brasil aos clientes de alta renda.
Além dos cartões, a Credicard também tem cerca de cem lojas próprias, que fazem empréstimo pessoal e financiamento popular. A empresa tem cerca de 1.200 funcionários.
O valor fechado deve surpreender o mercado de cartões, que acreditava que a Credicard não sairia por mais de R$ 2 bilhões (falava-se entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões) -equivalente a duas vezes o patrimônio líquido.
Sócio do Citi na Credicard até 2006, o Itaú tinha o direito de uso da marca até 2009 e conhece bem os clientes e as sinergias que podem ser alcançadas.
No ano passado, o Itaú fez uma oferta aos acionistas minoritários para fechar o capital da Redecard, empresa de credenciamento de estabelecimentos que nasceu junto com a Credicard nos anos 90. Entre os parceiros estavam Citibank e Unibanco.
Além da Credicard, o Itaú também negocia a compra das operações do Citibank no Uruguai, país em que atua desde 2006. O Citi deve manter apenas uma presença mínima no país vizinho para dar suporte ao comércio internacional e às empresas dos EUA.
As negociações seguem de forma independente nos dois países. Procurados, o Itaú e o Citibank preferiram não comentar o assunto.
RAIO-X DA CREDICARD
Participação de mercado 10%
Cartões de crédito emitidos no Brasil 4,8 milhões
Principais concorrentes Todos os grandes bancos
Fundação 1970
HIstória Nasceu quando o The First National Bank, subsidiária brasileira do Citi, criou o cartão Citicard. Em 1978, passa a se chamar Credicard Por TONI SCIARRETTA
Fonte: Folha de Sao Paulo 09/05/2013
================================
Itaú Unibanco nega que tenha fechado compra da Credicard
Texto atualizado às 14h
O Itaú Unibanco informa, em resposta ao questionamento da BM&FBovespa sobre possível aquisição de carteira de cartões de crédito da Credicard no Brasil e na América Latina, que, neste momento, "não há qualquer transação ou contrato firmado que justifique a divulgação de fato relevante".
"O Itaú Unibanco comunicará imediatamente a conclusão de qualquer negociação", afirma em comunicado ao mercado, no qual diz que "está continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos nossos acionistas".
O jornal Folha de S.Paulo afirmou, em sua edição desta quinta-feira, 9, que o Itaú fechou a compra da emissora de cartões por quase R$ 3 bilhões. Segundo o jornal, o pagamento não envolverá troca de ações e será feito em dinheiro, podendo ser parcelado. O anúncio oficial, diz ainda o jornal, deve ser feito no começo da próxima semana, após os advogados acertarem os detalhes do negócio.
Fonte: estadao 09/05/2013
loading...
- Itaú Compra Operações De Varejo Do Citibank No Uruguai
Com o negócio, subsidiária uruguaia assume uma carteira de crédito de US$ 60 milhões O Itaú Unibanco comprou as operações de varejo do Citibank no Uruguai, de acordo com fato relevante publicado pela instituição financeira do Brasil. Com...
- Itaú Compra Credicard Por R$ 2,767 Bilhões Em Dinheiro
O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora...
- Itaú Está Sozinho Na Disputa Pela Credicard
O Citi negocia com exclusividade com o Itaú Unibanco a venda de sua unidade de cartões, a Credicard, segundo fontes ligadas à negociação. O Itaú foi escolhido para prosseguir nas tratativas, após a segunda rodada de propostas, entregues pelos três...
- Bradesco Desiste De Comprar A Credicard
Segundo fontes ligadas à negociação, proposta de R$ 3 bilhões feita pelo banco não teve resposta do Citibank e expirou no fim de semana O Bradesco desistiu de comprar a Credicard, em processo de venda pelo Citibank, segundo fontes próximas...
- Itaú Enfrenta Bradesco Na Reta Final Pela Aquisição Da Credicard Do Citi
Outros pretendentes teriam desisitido do negócio, que deve ser anunciado no final desta semana ou na próxima Na reta final das negociações de compra e venda da Credicard, atualmente controlada pelo Citibank Brasil, a briga ficou concentrada...