Marcas e Empresas
O Citi negocia com exclusividade com o Itaú Unibanco a venda de sua unidade de cartões, a Credicard, segundo fontes ligadas à negociação. O Itaú foi escolhido para prosseguir nas tratativas, após a segunda rodada de propostas, entregues pelos três bancos na quinta-feira.
Ontem, o banco americano comunicou aos representantes de Bradesco e Santander que ambas instituições não estavam mais na disputa pelo ativo. A expectativa é que, se as negociações tiverem êxito, o anúncio da venda seja feito em poucos dias.
No dia 12 de abril Itaú, Bradesco e Santander haviam entregue uma primeira proposta pela Credicard, após acessar o data room da operação. O Citi, então, pediu uma série de ajustes e que os bancos validassem as ofertas. Na quinta, os três entregaram nova proposta.
As propostas financeiras giraram em torno de duas vezes o patrimônio líquido da empresa, algo como R$ 2 bilhões, segundo fonte ouvida pelo Valor. Banco do Brasil e BTG Pactual participaram das negociações, mas não prosseguiram.
O pacote à venda inclui os cartões da Credicard e a promotora de vendas Credicard Financiamentos, com cerca de 100 lojas de rua - fatia que responde por até 5% do mercado de cartões, em volumes transacionados. De fora, ficam unidades com bandeira Diners e cartões de correntistas do Citi. Por Felipe Marques Valor Econômico
Fonte: clippingmo07/05/2013
- Por Credicard, Itaú Paga Múltiplo Maior Que O Seu
Os R$ 2,767 bilhões que o Itaú Unibanco acertou pela aquisição da Credicard embutem um prêmio em relação aos múltiplos a que o próprio banco é negociado em bolsa. Embora não tenha sido divulgado um balanço pro forma do ativo adquirido,...
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O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora...
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Maior banco privado brasileiro, o Itaú bateu o martelo e fechou a compra da Credicard, a mais antiga e conhecida emissora de cartões do país, por quase R$ 3 bilhões. O pagamento será feito todo em dinheiro e não envolverá troca de ações,...
- Bradesco Desiste De Comprar A Credicard
Segundo fontes ligadas à negociação, proposta de R$ 3 bilhões feita pelo banco não teve resposta do Citibank e expirou no fim de semana O Bradesco desistiu de comprar a Credicard, em processo de venda pelo Citibank, segundo fontes próximas...
- Citi Dá Início A Processo De Venda Da Credicard
Segundo o Valor apurou, o Citi abriu um data room com algumas informações preliminares sobre o negócio, como número sobre o desempenho financeiro da empresa e quantidade de clientes. Essa ainda é uma etapa inicial do processo, na qual não foram...
Marcas e Empresas
Itaú está sozinho na disputa pela Credicard
O Citi negocia com exclusividade com o Itaú Unibanco a venda de sua unidade de cartões, a Credicard, segundo fontes ligadas à negociação. O Itaú foi escolhido para prosseguir nas tratativas, após a segunda rodada de propostas, entregues pelos três bancos na quinta-feira.
Ontem, o banco americano comunicou aos representantes de Bradesco e Santander que ambas instituições não estavam mais na disputa pelo ativo. A expectativa é que, se as negociações tiverem êxito, o anúncio da venda seja feito em poucos dias.
No dia 12 de abril Itaú, Bradesco e Santander haviam entregue uma primeira proposta pela Credicard, após acessar o data room da operação. O Citi, então, pediu uma série de ajustes e que os bancos validassem as ofertas. Na quinta, os três entregaram nova proposta.
As propostas financeiras giraram em torno de duas vezes o patrimônio líquido da empresa, algo como R$ 2 bilhões, segundo fonte ouvida pelo Valor. Banco do Brasil e BTG Pactual participaram das negociações, mas não prosseguiram.
O pacote à venda inclui os cartões da Credicard e a promotora de vendas Credicard Financiamentos, com cerca de 100 lojas de rua - fatia que responde por até 5% do mercado de cartões, em volumes transacionados. De fora, ficam unidades com bandeira Diners e cartões de correntistas do Citi. Por Felipe Marques Valor Econômico
Fonte: clippingmo07/05/2013
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O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões, conforme antecipou o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora...
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Segundo o Valor apurou, o Citi abriu um data room com algumas informações preliminares sobre o negócio, como número sobre o desempenho financeiro da empresa e quantidade de clientes. Essa ainda é uma etapa inicial do processo, na qual não foram...