Marcas e Empresas
A Companhia de Locação das Américas (Locamerica), que atua no segmento de locação de veículos, divulgou hoje mais detalhes sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação pode movimentar até R$ 573,25 milhões, caso sejam ofertados todos os lotes previstos, pelo teto do preço sugerido por ação.
A oferta será mista. O montante captado na oferta primária (aquela em que os recursos vão para a empresa) será destinado à expansão e renovação da frota e para reforço do capital de giro. Por meio da oferta secundária, a BV Empreendimentos e Participações, do grupo Votorantim, vai se desfazer de parte de sua participação da companhia, que é atualmente de 34,6%.
Conforme o cronograma da oferta, hoje terá início o processo de coleta de intenções de investimento com potenciais investidores (bookbuilding). O período de reserva das ações vai de 10 de abril a 17 de abril, e o preço por papel será definido no dia seguinte. O intervalo de preço sugerido por ação vai de R$ 11 a R$ 14, podendo ficar abaixo ou acima dessa faixa.
A estreia dos papéis da companhia no Novo Mercado da BM&FBovespa está prevista para 20 de abril. As ações serão negociadas sob o código LCAM3.
A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA, que atua em parceria com o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Votorantim e BB Investimentos.
A Locamerica solicitou registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em outubro do ano passado. Fundada em 1993, em Belo Horizonte, a empresa está presente hoje em 12 Estados e tem sua frota composta por 27,2 mil veículos. Com foco no segmento de terceirização de frotas para empresas, a companhia se apresenta como a segunda maior do setor no país.
O segmento de locação de veículos é atualmente representado na BM&FBovespa pela Localiza, que estreou na bolsa paulista em 2005. Por Ana Luísa Westphalen
Fobte:Valor02/04/2012
- Ipo Da Votorantim Cimentos Pode Girar Quase R$ 11 Bilhões
A oferta pública inicial de ações da companhia incluirá recibos de ações (ADS) listados nos Estados Unidos. A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Votorantim Cimentos, que incluirá recibos de ações (ADS) listados...
- Três Ipos Da Semana Movimentam R$ 4,3 Bilhões
Depois de um jejum de nove meses, BM&FBovespa recebeu os papéis de BTG Pactual, Locamerica e Unicasa A Unicasa, dona da marca Dell Anno, fez sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, na terceira operação...
- Primeiro Ipo Do Ano Indica Baixa Demanda
A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda...
- Conselho Da Locamerica Aprova Realização De Ipo, Em Oferta Primária E Secundária
A Locamerica comunicou na segunda-feira (27) que a companhia aprovou a realização do IPO (Initial Public Offering) e a entrada da companhia no Novo Mercaco da BM&FBovespa. A oferta, que ainda deve ter o pedido submetido à CVM (Comissão de Valores...
- Ipo Da Qualicorp Pode Movimentar Até R$1,86 Bilhão
SÃO PAULO - O grupo de planos de saúde coletivos Qualicorp divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até 1,86 bilhão de reais. A empresa é controlada pela gestora de fundos de private...
Marcas e Empresas
Locamerica pode movimentar até R$ 573,2 milhões em IPO
A Companhia de Locação das Américas (Locamerica), que atua no segmento de locação de veículos, divulgou hoje mais detalhes sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação pode movimentar até R$ 573,25 milhões, caso sejam ofertados todos os lotes previstos, pelo teto do preço sugerido por ação.
A oferta será mista. O montante captado na oferta primária (aquela em que os recursos vão para a empresa) será destinado à expansão e renovação da frota e para reforço do capital de giro. Por meio da oferta secundária, a BV Empreendimentos e Participações, do grupo Votorantim, vai se desfazer de parte de sua participação da companhia, que é atualmente de 34,6%.
Conforme o cronograma da oferta, hoje terá início o processo de coleta de intenções de investimento com potenciais investidores (bookbuilding). O período de reserva das ações vai de 10 de abril a 17 de abril, e o preço por papel será definido no dia seguinte. O intervalo de preço sugerido por ação vai de R$ 11 a R$ 14, podendo ficar abaixo ou acima dessa faixa.
A estreia dos papéis da companhia no Novo Mercado da BM&FBovespa está prevista para 20 de abril. As ações serão negociadas sob o código LCAM3.
A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA, que atua em parceria com o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Votorantim e BB Investimentos.
A Locamerica solicitou registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em outubro do ano passado. Fundada em 1993, em Belo Horizonte, a empresa está presente hoje em 12 Estados e tem sua frota composta por 27,2 mil veículos. Com foco no segmento de terceirização de frotas para empresas, a companhia se apresenta como a segunda maior do setor no país.
O segmento de locação de veículos é atualmente representado na BM&FBovespa pela Localiza, que estreou na bolsa paulista em 2005. Por Ana Luísa Westphalen
Fobte:Valor02/04/2012
loading...
- Ipo Da Votorantim Cimentos Pode Girar Quase R$ 11 Bilhões
A oferta pública inicial de ações da companhia incluirá recibos de ações (ADS) listados nos Estados Unidos. A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Votorantim Cimentos, que incluirá recibos de ações (ADS) listados...
- Três Ipos Da Semana Movimentam R$ 4,3 Bilhões
Depois de um jejum de nove meses, BM&FBovespa recebeu os papéis de BTG Pactual, Locamerica e Unicasa A Unicasa, dona da marca Dell Anno, fez sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, na terceira operação...
- Primeiro Ipo Do Ano Indica Baixa Demanda
A Locamerica conseguiu apenas R$ 9 por ação em sua oferta pública inicial (IPO) finalizada ontem. O valor registrado está abaixo da faixa indicativa do prospecto da operação, que era de R$ 11 a R$ 14. Essa diferença demonstra que houve baixa demanda...
- Conselho Da Locamerica Aprova Realização De Ipo, Em Oferta Primária E Secundária
A Locamerica comunicou na segunda-feira (27) que a companhia aprovou a realização do IPO (Initial Public Offering) e a entrada da companhia no Novo Mercaco da BM&FBovespa. A oferta, que ainda deve ter o pedido submetido à CVM (Comissão de Valores...
- Ipo Da Qualicorp Pode Movimentar Até R$1,86 Bilhão
SÃO PAULO - O grupo de planos de saúde coletivos Qualicorp divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até 1,86 bilhão de reais. A empresa é controlada pela gestora de fundos de private...