Marcas e Empresas
Propostas dos grupos interessados pela tele brasileira inclui o pagamento em ações para chegar no pedido de US$ 19 bilhões
Uma das empresas que mais cresce no setor de telecomunicações do país, a GVT pode mudar de mãos ainda neste ano numa operação bilionária que, se concretizada, entrará para a lista das maiores já realizadas no setor.
A operação de venda já recebeu as bênçãos do governo e as negociações seguem aceleradas com dois grupos interessados: a empresa americana DirecTV e um consórcio de fundos comandado pelo americano KKR e que tem participação do Gávea, de Armínio Fraga.
Para fechá-la, contudo, o grupo francês Vivendi, que se empenha há pelo menos seis meses em passar a GVT adiante, já sabe que não poderá simplesmente colocar o dinheiro no bolso e despedir-se do país.
Isso porque, para se aproximar dos R$ 19 bilhões pedidos pela empresa, valor considerado alto, as propostas dos concorrentes que restaram na disputa incluem o pagamento em ações.
Segundo a Folha apurou com executivos envolvidos na negociação, a Vivendi já não se opõe ao modelo e a ordem é se empenhar para que o negócio seja fechado nas próximas semanas.
Se obtiver sucesso, portanto, a Vivendi seguirá sócia da empresa brasileira direta ou indiretamente.
MODELO
No desenho até agora proposto pela DirecTV, que no Brasil controla a Sky em sociedade com a Globo, a Vivendi se tornaria sócia da holding americana e acionista indireta da GVT.
A DirecTV sinalizou intenção de manter a proposta em torno de R$ 15 bilhões. Qualquer acréscimo viria por meio de participação acionária.
Já no arranjo sugerido pelo consórcio de fundos, a Vivendi permaneceria com uma fatia direta da GVT, recebendo em dinheiro um valor mais baixo ao oferecido pela concorrente.
Procuradas pela reportagem, DirecTV e KKR não responderam até o fechamento desta edição.
As linhas gerais das propostas já estão na mesa, mas a proporção do quanto será pago em dinheiro e repassado em ações ainda está sendo discutida e pode sofrer alterações, diz um executivo da Vivendi ouvido pela reportagem. O prazo final para a entrega das propostas é a primeira quinzena de março.
Apesar de pequena diante dos grupos Oi, Telefônica/Vivo, Tim e Claro/Net/Embratel, a GVT é cobiçada pela alta taxa de crescimento: nos últimos três anos mais que dobrou de tamanho, chegando a 5,5 milhões de usuários.
O valor ambicionado pelos franceses, no entanto, afugentou compradores. Dos cinco grupos inicialmente interessados, três já desistiram: a Telecom Itália, o BTG Pactual e o fundo Apax Partners.
QUINTO ELEMENTO
O processo de venda da GVT é acompanhado de perto pelo governo. A empresa, que oferece banda larga, telefonia fixa e TV a cabo, transformou-se numa espécie de quinto elemento no setor.
Por isso, o governo não vê problemas na troca de controle, desde que ela não resulte em mais concentração de mercado nem prejudique os planos de investimento da GVT neste ano.
A mensagem foi transmitida pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao presidente da Vivendi, Jean-François Dubos, em reunião em novembro em Brasília. RENATA AGOSTINI Fonte:Folha de São Paulo 24/02/2103
- Vivendi Fecha Acordo De Us$9,3 Bi Com Telefónica Para Venda De Gvt
O grupo francês de mídia Vivendi concluiu um acordo para vender seu negócio brasileiro de banda larga GVT para a espanhola Telefónica por dinheiro e ações no valor de cerca de 7,2 bilhões de euros (9,29 bilhões de dólares), anunciaram as empresas...
- Resposta Rápida Da Vivendi é "embaraçosa", Diz Analista
O conselho da empresa francesa levou menos de duas horas para optar por negociações exclusivas com a Telefónica A Telecom Italia parece estar ficando para trás na disputa com a Telefónica pela GVT, que pertence hoje à Vivendi, disse um analista...
- Vivendi Pode Ter Até 20% Também Da Tim Brasil
A proposta que a Telecom Italia prepara pela GVT pode levar a francesa Vivendi a ficar com até 20% também da TIM no Brasil, além de fatia equivalente na matriz italiana. No negócio, a GVT, controlada pela Vivendi desde 2009, foi avaliada em € 7...
- Telecom Italia Propõe A Vivendi Fusão De Ativos Brasileiros
Telecom Italia propôs à Vivendi fusão dos ativos brasileiros e comprar parte de seu capital como alternativa à oferta da Telefônica A Telecom Italia propôs à Vivendi uma fusão dos ativos brasileiros no setor de telecomunicações e comprar parte...
- De Private Equity Até Ex-presidente Do Bc: Quem Se Uniu Para Brigar Pela Gvt
Grupos de fundos como o norte-americano KKR e o brasileiro Gávea Investimentos - de Armínio Fraga - quer duelar com a DirecTV pela empresa e considera pagar até 5 bilhões de euros Os fundos de private equity KKR & Co. e Apax Partners LLP estão...
Marcas e Empresas
Para vender GVT, francesa Vivendi terá que continuar como sócia
Propostas dos grupos interessados pela tele brasileira inclui o pagamento em ações para chegar no pedido de US$ 19 bilhões
Uma das empresas que mais cresce no setor de telecomunicações do país, a GVT pode mudar de mãos ainda neste ano numa operação bilionária que, se concretizada, entrará para a lista das maiores já realizadas no setor.
A operação de venda já recebeu as bênçãos do governo e as negociações seguem aceleradas com dois grupos interessados: a empresa americana DirecTV e um consórcio de fundos comandado pelo americano KKR e que tem participação do Gávea, de Armínio Fraga.
Para fechá-la, contudo, o grupo francês Vivendi, que se empenha há pelo menos seis meses em passar a GVT adiante, já sabe que não poderá simplesmente colocar o dinheiro no bolso e despedir-se do país.
Isso porque, para se aproximar dos R$ 19 bilhões pedidos pela empresa, valor considerado alto, as propostas dos concorrentes que restaram na disputa incluem o pagamento em ações.
Segundo a Folha apurou com executivos envolvidos na negociação, a Vivendi já não se opõe ao modelo e a ordem é se empenhar para que o negócio seja fechado nas próximas semanas.
Se obtiver sucesso, portanto, a Vivendi seguirá sócia da empresa brasileira direta ou indiretamente.
MODELO
No desenho até agora proposto pela DirecTV, que no Brasil controla a Sky em sociedade com a Globo, a Vivendi se tornaria sócia da holding americana e acionista indireta da GVT.
A DirecTV sinalizou intenção de manter a proposta em torno de R$ 15 bilhões. Qualquer acréscimo viria por meio de participação acionária.
Já no arranjo sugerido pelo consórcio de fundos, a Vivendi permaneceria com uma fatia direta da GVT, recebendo em dinheiro um valor mais baixo ao oferecido pela concorrente.
Procuradas pela reportagem, DirecTV e KKR não responderam até o fechamento desta edição.
As linhas gerais das propostas já estão na mesa, mas a proporção do quanto será pago em dinheiro e repassado em ações ainda está sendo discutida e pode sofrer alterações, diz um executivo da Vivendi ouvido pela reportagem. O prazo final para a entrega das propostas é a primeira quinzena de março.
Apesar de pequena diante dos grupos Oi, Telefônica/Vivo, Tim e Claro/Net/Embratel, a GVT é cobiçada pela alta taxa de crescimento: nos últimos três anos mais que dobrou de tamanho, chegando a 5,5 milhões de usuários.
O valor ambicionado pelos franceses, no entanto, afugentou compradores. Dos cinco grupos inicialmente interessados, três já desistiram: a Telecom Itália, o BTG Pactual e o fundo Apax Partners.
QUINTO ELEMENTO
O processo de venda da GVT é acompanhado de perto pelo governo. A empresa, que oferece banda larga, telefonia fixa e TV a cabo, transformou-se numa espécie de quinto elemento no setor.
Por isso, o governo não vê problemas na troca de controle, desde que ela não resulte em mais concentração de mercado nem prejudique os planos de investimento da GVT neste ano.
A mensagem foi transmitida pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao presidente da Vivendi, Jean-François Dubos, em reunião em novembro em Brasília. RENATA AGOSTINI Fonte:Folha de São Paulo 24/02/2103
loading...
- Vivendi Fecha Acordo De Us$9,3 Bi Com Telefónica Para Venda De Gvt
O grupo francês de mídia Vivendi concluiu um acordo para vender seu negócio brasileiro de banda larga GVT para a espanhola Telefónica por dinheiro e ações no valor de cerca de 7,2 bilhões de euros (9,29 bilhões de dólares), anunciaram as empresas...
- Resposta Rápida Da Vivendi é "embaraçosa", Diz Analista
O conselho da empresa francesa levou menos de duas horas para optar por negociações exclusivas com a Telefónica A Telecom Italia parece estar ficando para trás na disputa com a Telefónica pela GVT, que pertence hoje à Vivendi, disse um analista...
- Vivendi Pode Ter Até 20% Também Da Tim Brasil
A proposta que a Telecom Italia prepara pela GVT pode levar a francesa Vivendi a ficar com até 20% também da TIM no Brasil, além de fatia equivalente na matriz italiana. No negócio, a GVT, controlada pela Vivendi desde 2009, foi avaliada em € 7...
- Telecom Italia Propõe A Vivendi Fusão De Ativos Brasileiros
Telecom Italia propôs à Vivendi fusão dos ativos brasileiros e comprar parte de seu capital como alternativa à oferta da Telefônica A Telecom Italia propôs à Vivendi uma fusão dos ativos brasileiros no setor de telecomunicações e comprar parte...
- De Private Equity Até Ex-presidente Do Bc: Quem Se Uniu Para Brigar Pela Gvt
Grupos de fundos como o norte-americano KKR e o brasileiro Gávea Investimentos - de Armínio Fraga - quer duelar com a DirecTV pela empresa e considera pagar até 5 bilhões de euros Os fundos de private equity KKR & Co. e Apax Partners LLP estão...