Marcas e Empresas
A Restoque, que reúne grifes como Le Lis Blanc, divulgou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de 50 milhões de novas ações ordinárias, estimando levantar cerca de 428,9 milhões de reais com a operação.
A oferta contará com distribuição primária, quando os recursos obtidos vão para o caixa da empresa, sendo que a Restoque prevê utilizar 70 por cento do total para reduzir seu endividamento e os 30 por cento restantes para financiar seu plano de expansão através da aquisição de empresas com foco no público de alto padrão e boas métricas operacionais.
Os planos para a oferta são divulgados cerca de dois meses depois de a Restoque, que também controla marcas como Bo.Bô e John John, ter anunciado sua união com a Dudalina para criar a maior varejista de roupas do Brasil para o público de alta renda, com receita anual combinada acima de 1,1 bilhão de reais.
A quantidade de ações da Restoque inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de 7,5 milhões de papéis.
O oferta será restrita, tendo como público alvo investidores institucionais. O preço por ação será fixado em 11 de dezembro, conforme cronograma estimado pela companhia, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento pelos bancos coordenadores da operação. O grupo de bancos é formado por Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e BTG Pactual.
O início da negociação dos novos papéis deverá ocorrer no dia 12 de dezembro. (Por Marcela Ayres) Reuters Leia mais em Bol.Uol 01/12/2014
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O conselho de administração da Telefônica/Vivo aprovou, em reunião na quarta-feira, 25, à noite, oferta pública de distribuição primária de 113.049.225 ações ordinárias e de 219.950.615 ações preferenciais, incluindo sob a forma de American...
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- Ipo Da Cvc Pode Movimentar Até R$1 Bilhão
A operadora de turismo CVC informou nesta quarta-feira que irá emitir até 33,75 milhões de ações ordinárias em uma oferta secundária de ações, segundo prospecto, com a faixa de preço estimada entre 18 e 22 reais. A oferta, no segmento...
- Cvc Protocola Na Cvm Pedido Para Ipo
A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para realização de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês). De acordo com prospecto preliminar, a realização da oferta foi aprovada...
- Conselho Da Locamerica Aprova Realização De Ipo, Em Oferta Primária E Secundária
A Locamerica comunicou na segunda-feira (27) que a companhia aprovou a realização do IPO (Initial Public Offering) e a entrada da companhia no Novo Mercaco da BM&FBovespa. A oferta, que ainda deve ter o pedido submetido à CVM (Comissão de Valores...
Marcas e Empresas
Restoque aprova oferta pública de 50 mi de ações, estima captar R$429 mi
A Restoque, que reúne grifes como Le Lis Blanc, divulgou nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de 50 milhões de novas ações ordinárias, estimando levantar cerca de 428,9 milhões de reais com a operação.
A oferta contará com distribuição primária, quando os recursos obtidos vão para o caixa da empresa, sendo que a Restoque prevê utilizar 70 por cento do total para reduzir seu endividamento e os 30 por cento restantes para financiar seu plano de expansão através da aquisição de empresas com foco no público de alto padrão e boas métricas operacionais.
Os planos para a oferta são divulgados cerca de dois meses depois de a Restoque, que também controla marcas como Bo.Bô e John John, ter anunciado sua união com a Dudalina para criar a maior varejista de roupas do Brasil para o público de alta renda, com receita anual combinada acima de 1,1 bilhão de reais.
A quantidade de ações da Restoque inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de 7,5 milhões de papéis.
O oferta será restrita, tendo como público alvo investidores institucionais. O preço por ação será fixado em 11 de dezembro, conforme cronograma estimado pela companhia, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento pelos bancos coordenadores da operação. O grupo de bancos é formado por Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e BTG Pactual.
O início da negociação dos novos papéis deverá ocorrer no dia 12 de dezembro. (Por Marcela Ayres) Reuters Leia mais em Bol.Uol 01/12/2014
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