Marcas e Empresas
Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por £ 125 milhões (R$ 398milhões).
O Sage Group anuncia que adquiriu uma participação de controle no Grupo Folhamatic ("Folhamatic"), fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil.
O valor da aquisição foi de £125 milhões (R$ 398m) por 75% do capital, e equivale a um valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de £ 191m (R $ 608m).
Folhamatic é uma empresa líder no mercado das PME, com a presença de liderança no mercado de empresas de contabilidade (um canal importante para as PME), com 13.000 empresas de contabilidade e 46.000 empresas como clientes.
Folhamatic tem modelo de receita baseado em assinatura, com mais de 80% das receitas geradas em uma base recorrente.
A aquisição da Folhamatic é altamente complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nos doze meses até 31 de dezembro de 2011 foi de £ 42.4m (R$ 135.4m) com crescimento de mais de 13%.
A transação estabelece o controle para Sage, mantendo e promovendo o pessoal-chave Folhamatic - os restantes 25% do capital será mantido por Mauricio Frizzarin, o fundador e CEO da Folhamatic e está sujeito a um "put and call" a ser exercido durante 2015.
A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. Um pagamento inicial de £ 101m (R$ 322 milhões) em dinheiro na conclusão, e um pagamento adicional, de cerca de £ 24 m (R$ 76 m) caso as metas de desempenho para o exercício findo em 31 de dezembro 2012 sejam alcançadas.
Sobre Folhamatic
O Grupo Folhamatic atende.13.000 empresas de contabilidade (de 78, 000 no Brasil) e 46.000 PME. Seu software e serviços fornecem software contábil, fiscal e folha de pagamento para empresas de contabilidade e empresas complementada pela oferta de conteúdo normativo e serviços integrados de treinamento.
As receitas da Folhamatic para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram de £ 42.4m (R $ 135.4m), o EBITDA foi de £ 6.8m (R$ 21.7m) e EBITA foi de £ 6,5 milhões (R$ 20.7m).
Ativos totais em 31 de Dezembro de 2011, foram £ 79.2m (R$ 252.8m).
No ano findo em 31 de Dezembro de 2012, a empresa espera alcançar receita de £ 48.8m (R$ 155.8m), EBITDA de £14.2m (R$ 45.2m) e EBITA de £ 13,9 milhões (R$ 44.3m).
Sobre Sage Group
O Grupo Sage é fornecedor líder mundial de soluções de gestão empresarial para pequenas e médias empresas ("PME"). Fundada em 1981, Sage está cotada na Bolsa de Londres desde 1989. Sage tem mais de 6 milhões de clientes e mais de 12.600 funcionários em todo o mundo. Presente em mais de 24 países, cobrindo o Reino Unido, Europa Continental, América do Norte, África do Sul, Austrália e Índia.
Fonte: Sage 20/06/2012 (tradução livre dos principais pontos do comunicado à imprensa)
--------------------
COMENTÁRIO:
-----------------------
Fusão de gigantes IOB e Folhamatic institui uma nova era do segmento de informações e soluções empresariais
Sinergia estrutural e intelectual a serviço de todo o país
Concluída em fevereiro de 2012 e celebrada por todo o mercado, a fusão entre a IOB e a Folhamatic consolida, em um único grupo econômico, a maior provedora de informação e consultoria empresarial do Brasil com a melhor fornecedora de soluções tecnológicas integradas para a gestão empresarial do mercado. 29/02/2012
- Rumores De Aquisição Continuam Em Torno Da Sage
Mais de 20 anos ininterruptos de lucros mas futuro continua incerto. Um aumento no preço das ações da empresa de software de contabilidade Sage na semana passada levou a mais especulações de que a empresa é alvo de iminente aquisição. Rumores...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Junho/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de junho de 2012. As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 18 A 24/jun/12.
Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 18 a 24/jun/12. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Quatorze setores realizaram 19 operações nesta semana. Os setores de...
- Britânica Sage Assume Controle Da Folhamatic E Planeja Mais Aquisições
A britânica Sage Group, especializada em softwares de gestão, vai reforçar pesadamente sua atuação no mercado brasileiro, onde está presente desde 2008. Ontem, a companhia fechou um acordo para adquirir 75% de participação acionária na Folhamatic,...
- Fusão De Gigantes Iob E Folhamatic Institui Uma Nova Era Do Segmento De Informações E Soluções Empresariais
Sinergia estrutural e intelectual a serviço de todo o país Concluída em fevereiro de 2012 e celebrada por todo o mercado, a fusão entre a IOB e a Folhamatic consolida, em um único grupo econômico, a maior provedora de informação e consultoria...
Marcas e Empresas
Sage Group compra Folhamatic
Sage Group entrou no mercado brasileiro de software através da aquisição de uma participação majoritária de 75 por cento em Folhamatic por £ 125 milhões (R$ 398milhões).
O Sage Group anuncia que adquiriu uma participação de controle no Grupo Folhamatic ("Folhamatic"), fornecedor de software contábil, fiscal e folha de pagamento e conteúdo normativo no Brasil.
O valor da aquisição foi de £125 milhões (R$ 398m) por 75% do capital, e equivale a um valor da empresa para 100% do negócio, incluindo a dívida líquida estimada no fechamento, de £ 191m (R $ 608m).
Folhamatic é uma empresa líder no mercado das PME, com a presença de liderança no mercado de empresas de contabilidade (um canal importante para as PME), com 13.000 empresas de contabilidade e 46.000 empresas como clientes.
Folhamatic tem modelo de receita baseado em assinatura, com mais de 80% das receitas geradas em uma base recorrente.
A aquisição da Folhamatic é altamente complementar à estratégia de Sage e modelo de negócios. A receita nos doze meses até 31 de dezembro de 2011 foi de £ 42.4m (R$ 135.4m) com crescimento de mais de 13%.
A transação estabelece o controle para Sage, mantendo e promovendo o pessoal-chave Folhamatic - os restantes 25% do capital será mantido por Mauricio Frizzarin, o fundador e CEO da Folhamatic e está sujeito a um "put and call" a ser exercido durante 2015.
A Folhamatic está avaliada em 13.4x o EBITDA projetado para 2012. O valor total por 75% do capital deve ser pago em duas partes e depende do desempenho em 2012. Um pagamento inicial de £ 101m (R$ 322 milhões) em dinheiro na conclusão, e um pagamento adicional, de cerca de £ 24 m (R$ 76 m) caso as metas de desempenho para o exercício findo em 31 de dezembro 2012 sejam alcançadas.
Sobre Folhamatic
O Grupo Folhamatic atende.13.000 empresas de contabilidade (de 78, 000 no Brasil) e 46.000 PME. Seu software e serviços fornecem software contábil, fiscal e folha de pagamento para empresas de contabilidade e empresas complementada pela oferta de conteúdo normativo e serviços integrados de treinamento.
As receitas da Folhamatic para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 foram de £ 42.4m (R $ 135.4m), o EBITDA foi de £ 6.8m (R$ 21.7m) e EBITA foi de £ 6,5 milhões (R$ 20.7m).
Ativos totais em 31 de Dezembro de 2011, foram £ 79.2m (R$ 252.8m).
No ano findo em 31 de Dezembro de 2012, a empresa espera alcançar receita de £ 48.8m (R$ 155.8m), EBITDA de £14.2m (R$ 45.2m) e EBITA de £ 13,9 milhões (R$ 44.3m).
Sobre Sage Group
O Grupo Sage é fornecedor líder mundial de soluções de gestão empresarial para pequenas e médias empresas ("PME"). Fundada em 1981, Sage está cotada na Bolsa de Londres desde 1989. Sage tem mais de 6 milhões de clientes e mais de 12.600 funcionários em todo o mundo. Presente em mais de 24 países, cobrindo o Reino Unido, Europa Continental, América do Norte, África do Sul, Austrália e Índia.
Fonte: Sage 20/06/2012 (tradução livre dos principais pontos do comunicado à imprensa)
--------------------
COMENTÁRIO:
-----------------------
Fusão de gigantes IOB e Folhamatic institui uma nova era do segmento de informações e soluções empresariais
Sinergia estrutural e intelectual a serviço de todo o país
Concluída em fevereiro de 2012 e celebrada por todo o mercado, a fusão entre a IOB e a Folhamatic consolida, em um único grupo econômico, a maior provedora de informação e consultoria empresarial do Brasil com a melhor fornecedora de soluções tecnológicas integradas para a gestão empresarial do mercado. 29/02/2012
loading...
- Rumores De Aquisição Continuam Em Torno Da Sage
Mais de 20 anos ininterruptos de lucros mas futuro continua incerto. Um aumento no preço das ações da empresa de software de contabilidade Sage na semana passada levou a mais especulações de que a empresa é alvo de iminente aquisição. Rumores...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Junho/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de junho de 2012. As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações...
- FusÕes E AquisiÇÕes - Destaques Da Semana De 18 A 24/jun/12.
Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 18 a 24/jun/12. ANÁLISE DA SEMANA Principais constatações Quatorze setores realizaram 19 operações nesta semana. Os setores de...
- Britânica Sage Assume Controle Da Folhamatic E Planeja Mais Aquisições
A britânica Sage Group, especializada em softwares de gestão, vai reforçar pesadamente sua atuação no mercado brasileiro, onde está presente desde 2008. Ontem, a companhia fechou um acordo para adquirir 75% de participação acionária na Folhamatic,...
- Fusão De Gigantes Iob E Folhamatic Institui Uma Nova Era Do Segmento De Informações E Soluções Empresariais
Sinergia estrutural e intelectual a serviço de todo o país Concluída em fevereiro de 2012 e celebrada por todo o mercado, a fusão entre a IOB e a Folhamatic consolida, em um único grupo econômico, a maior provedora de informação e consultoria...