Marcas e Empresas
A oferta da fabricante de móveis modulares Unicasa pode movimentar R$ 500 milhões, conforme o Valor apurou. A maior parte da operação será secundária, ou seja, resultante da venda de papéis que hoje estão nas mãos dos controladores. Apenas uma parcela pequena será primária (para a companhia), pois o negócio é forte gerador de caixa e não possui necessidade imediata de recursos.
Na prática, uma operação desse montante deve resultar de uma avaliação do Unicasa entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. A companhia é dona das marcas Dell Ano, Favorita, New e Telasul.
O grupo entrou com pedido de oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na sexta-feira, mas somente hoje os dados se tornaram públicos.
A companhia é controlada pelo empresário Alexandre Grendene Bartelle, dono da Grendene, que detém 73,6% do capital social. Conforme o prospecto preliminar disponível na CVM, após a oferta, ele continuará como acionista controlador.
A distribuição tem como coordenador líder o BTG Pactual, que atuará em parceria com Itaú BBA e Santander.
No mês passado, em nota ao mercado, a empresa havia informado que avaliava formas de ampliar sua atuação no mercado e que considerava operações “que venham ao encontro desta estratégia", sem confirmar, no entanto, a decisão de fazer uma oferta pública inicial de ações.
Com receita bruta de R$ 450 milhões no ano passado e cerca de mil unidades no país, a empresa passou por um processo de reorganização das atividades, depois de uma expansão superior a 30% nos últimos dois anos.
A receita líquida da empresa em 2011 foi de R$ 295 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 80,4 milhões e lucro líquido de R 57,8 milhões. As informações constam do prospecto preliminar.
Para este ano, conforme o Valor apurou, a empresa deve ter um Ebitda em torno de R$ 120 milhões. Com base nessa expectativa, e na avaliação inicial da empresa, a Unicasa pode chegar à bolsa com valor de empresa (capitalização mais dívida) sobre o Ebitda entre 12 vezes e 17 vezes.
Sinal da forte geração de caixa da companhia e baixa necessidade de recursos, foi a aprovação de R$ 160 milhões a serem distribuídos até o fim deste ano para os atuais acionistas da empresa — sócios antes da abertura de capital.
Desse montante, R$ 111,6 milhões estavam na reserva de lucros da empresa e R$ 48,5 milhões dizem respeito ao resultado de 2011 (84% do lucro líquido do ano). Além disso, houve a capitalização de reservas no valor de R$ 30,1 milhões.
A parcela primária captada na oferta será utilizada para distribuição dos dividendos, conforme o prospecto da oferta.
A Unicasa terminou 2011 com 886 pontos de revenda exclusivos, das marcas detidas, além da presença de 1,8 mil pontos multimarcas.
Após pesquisar o mercado, o grupo vê potencial para a abertura de mais 457 lojas da marca New, 78 pontos da Favorita e mais 31 para a Dell Ano. Por Graziella Valenti e Ana Luísa Westphalen
Fonte:Valor06/03/2012
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Marcas e Empresas
Oferta da Unicasa pode alcançar R$ 500 milhões
A oferta da fabricante de móveis modulares Unicasa pode movimentar R$ 500 milhões, conforme o Valor apurou. A maior parte da operação será secundária, ou seja, resultante da venda de papéis que hoje estão nas mãos dos controladores. Apenas uma parcela pequena será primária (para a companhia), pois o negócio é forte gerador de caixa e não possui necessidade imediata de recursos.
Na prática, uma operação desse montante deve resultar de uma avaliação do Unicasa entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. A companhia é dona das marcas Dell Ano, Favorita, New e Telasul.
O grupo entrou com pedido de oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na sexta-feira, mas somente hoje os dados se tornaram públicos.
A companhia é controlada pelo empresário Alexandre Grendene Bartelle, dono da Grendene, que detém 73,6% do capital social. Conforme o prospecto preliminar disponível na CVM, após a oferta, ele continuará como acionista controlador.
A distribuição tem como coordenador líder o BTG Pactual, que atuará em parceria com Itaú BBA e Santander.
No mês passado, em nota ao mercado, a empresa havia informado que avaliava formas de ampliar sua atuação no mercado e que considerava operações “que venham ao encontro desta estratégia", sem confirmar, no entanto, a decisão de fazer uma oferta pública inicial de ações.
Com receita bruta de R$ 450 milhões no ano passado e cerca de mil unidades no país, a empresa passou por um processo de reorganização das atividades, depois de uma expansão superior a 30% nos últimos dois anos.
A receita líquida da empresa em 2011 foi de R$ 295 milhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 80,4 milhões e lucro líquido de R 57,8 milhões. As informações constam do prospecto preliminar.
Para este ano, conforme o Valor apurou, a empresa deve ter um Ebitda em torno de R$ 120 milhões. Com base nessa expectativa, e na avaliação inicial da empresa, a Unicasa pode chegar à bolsa com valor de empresa (capitalização mais dívida) sobre o Ebitda entre 12 vezes e 17 vezes.
Sinal da forte geração de caixa da companhia e baixa necessidade de recursos, foi a aprovação de R$ 160 milhões a serem distribuídos até o fim deste ano para os atuais acionistas da empresa — sócios antes da abertura de capital.
Desse montante, R$ 111,6 milhões estavam na reserva de lucros da empresa e R$ 48,5 milhões dizem respeito ao resultado de 2011 (84% do lucro líquido do ano). Além disso, houve a capitalização de reservas no valor de R$ 30,1 milhões.
A parcela primária captada na oferta será utilizada para distribuição dos dividendos, conforme o prospecto da oferta.
A Unicasa terminou 2011 com 886 pontos de revenda exclusivos, das marcas detidas, além da presença de 1,8 mil pontos multimarcas.
Após pesquisar o mercado, o grupo vê potencial para a abertura de mais 457 lojas da marca New, 78 pontos da Favorita e mais 31 para a Dell Ano. Por Graziella Valenti e Ana Luísa Westphalen
Fonte:Valor06/03/2012
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