Marcas e Empresas
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012.
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
Dada a alteração da estrutura de apresentação das informações, estamos republicando as transações realizadas em jan/12, agora no novo formato, que inclui além das operações de TI - Tecnologia da Informação, às de Telecom e às de Mídia.
As operações estão apresentadas em 3 blocos: por Setor; por Perfil de Investidor e por Racional do Investimento.
NÚMERO DE TRANSAÇÕES. São 17 o número de negócios realizados mês de jan/12. Por grupo, os segmentos que mais se destacaram foram as de empresas de software e comércio eletrônico.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 6 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais razões que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
(1) Aumentar a atual capacidade ou faturamento; penetrar em novos mercados geográficos
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro - seja no âmbito do escopo, seja de escala;
(5) Empresa de capital estrangeiro adquirindo empresa brasileira - independente da participação adquirida;
(6) Diversificação
No gráfico da Tese de Investimento, ficam evidenciadas as operações de empresas de capital estrangeiro investindo em empresas brasileiras - cerca de um terço do total.
PERFIL DO INVESTIDOR. Em relação ao perfil do investidor, os compradores estratégicos predominam os negócios.
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas.
Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receite Bruta anual (informada ou estimada).
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na érea de TI,segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Automatech empresa de mobilidade corporativa e automação comercial adquire a TI Automação, empresa do mesmo ramo. 04-01-2012
02 - SOFTWARE - O grupo .Mobi, controlado pelo Grupo RBS, adquiriu a empresa de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis Aorta. 13/012012
03 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - O SaveMe compra o Moda it – website agregador de blogs, promoções e ofertas do mundo da moda. 12/01/012
04 - SERVIÇOS DE TI - Online vende carteira de NF-e. O data center paulista Online vendeu sua carteira de clientes da Versifico, empresa de gestão de negócios proprietária da solução de nota fiscal eletrônica Ello-NFe, para a ITGS, consultoria de TI 11/01/2012
05 - SERVIÇOS DE TI - A TransUnion, empresa com sede em Chicago que atua na área de serviços de crédito e informação, adquiriu participação majoritária na Crivo Sistemas em Informática, companhia voltada à área de análise e tomada de decisões. 11-01-2012
06 - SOFTWARE - Linx anuncia compra da Microvix especializada no desenvolvimento de sistemas para gestão empresarial via internet para o varejo.11-01-2012
07 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Tegma adquire empresa de e-commerce LTD Transportes, empresa que atua na distribuição de carga no segmento de e-commerce. 10/01/2012
08 - SOFTWARE - Agentrics PLM, da brasileira Neogrid, adquire a francesa Trace One, especializada em softwares para o desenvolvimento de produtos de marca própria com acesso remoto via internet. 09/01/2012
09 - SOFTWARE - Liberty Media compra 5% do capital da Ideiasnet, holding que controla a Officer, iMusica e Automatos. 20/01/2012
10 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Portal Peixe Urbano que atua em compras coletivas, recebe novo aporte do Morgan Stanley e da T. Rowe Price, empresas globais de gestão de investimento. 18/01/2012
11 - SERVIÇOS DE TI - A empresa nacional Webb e a europeia BrainNet, especialistas em Supply Chain Management, formaram uma joint venture para seus negócios de Consultoria, denominada BrainNet Webb Supply Management Consultants SA. 17/01/2012
12- COMÉRCIO ELETRÔNICO - O Buscapé comprou participação na Resolva.me, rede de recomendações entre clientes e prestadores de serviços diversos. O sistema utiliza as redes sociais para encontrar o prestador de serviço mais relevante para cada usuário. 16/12/2012
13 - MÍDIA - VTEX adquire parte da The Fan Machine - Empresa traz soluções para a criação de concursos, sorteios, dentre outras ações em redes sociais. 31/01/2012
14 - SOFTWARE - A MV especializada em sistemas de gestão para saúde, adquiriu as empresas Hospidata, HDS Assessoria e Serviços e HD Processamento. 31/01/2012
15 - MÍDIA - A Samba Tech, fornecedora brasileira de tecnologia para distribuição de vídeos on-line, e a australiana Adstream anunciaram parceria para a criação da Adstream-Samba, com foco em produtos para o mercado de propaganda e marketing. 31/01/2012
16 - SERVIÇOS DE TELECOM - Sky compra empresa de TV por assinatura Acom Comunicações, controladora da TV por assinatura Jet. 04-01-2012
17 - MÍDIA - A agência japonesa Dentsu anunciou a aquisição da LOV, até então a maior agência digital independente do Brasil. 31/01/2012
Fonte:fusoesaquisicoes.blogspot 02/02/2012
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Outubro/2014
O mês de outubro/14 apresentou queda no número de operações de Fusões e Aquisições na área de TI, após o setor sinalizar três meses seguidos de crescimento. Foram 22 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma queda de...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fev/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. As operações estão apresentadas em 3 blocos: por Setor; por Racional do Investimento...
Marcas e Empresas
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em jan/2012 (reestruturado)
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de janeiro de 2012.
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
Dada a alteração da estrutura de apresentação das informações, estamos republicando as transações realizadas em jan/12, agora no novo formato, que inclui além das operações de TI - Tecnologia da Informação, às de Telecom e às de Mídia.
As operações estão apresentadas em 3 blocos: por Setor; por Perfil de Investidor e por Racional do Investimento.
NÚMERO DE TRANSAÇÕES. São 17 o número de negócios realizados mês de jan/12. Por grupo, os segmentos que mais se destacaram foram as de empresas de software e comércio eletrônico.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 6 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais razões que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
(1) Aumentar a atual capacidade ou faturamento; penetrar em novos mercados geográficos (2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
(4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro - seja no âmbito do escopo, seja de escala;
(5) Empresa de capital estrangeiro adquirindo empresa brasileira - independente da participação adquirida;
(6) Diversificação
No gráfico da Tese de Investimento, ficam evidenciadas as operações de empresas de capital estrangeiro investindo em empresas brasileiras - cerca de um terço do total.
PERFIL DO INVESTIDOR. Em relação ao perfil do investidor, os compradores estratégicos predominam os negócios.
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas.
Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receite Bruta anual (informada ou estimada).
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na érea de TI,segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - HARDWARE DE TI & TELECOM - Automatech empresa de mobilidade corporativa e automação comercial adquire a TI Automação, empresa do mesmo ramo. 04-01-2012
02 - SOFTWARE - O grupo .Mobi, controlado pelo Grupo RBS, adquiriu a empresa de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis Aorta. 13/012012
03 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - O SaveMe compra o Moda it – website agregador de blogs, promoções e ofertas do mundo da moda. 12/01/012
04 - SERVIÇOS DE TI - Online vende carteira de NF-e. O data center paulista Online vendeu sua carteira de clientes da Versifico, empresa de gestão de negócios proprietária da solução de nota fiscal eletrônica Ello-NFe, para a ITGS, consultoria de TI 11/01/2012
05 - SERVIÇOS DE TI - A TransUnion, empresa com sede em Chicago que atua na área de serviços de crédito e informação, adquiriu participação majoritária na Crivo Sistemas em Informática, companhia voltada à área de análise e tomada de decisões. 11-01-2012
06 - SOFTWARE - Linx anuncia compra da Microvix especializada no desenvolvimento de sistemas para gestão empresarial via internet para o varejo.11-01-2012
07 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Tegma adquire empresa de e-commerce LTD Transportes, empresa que atua na distribuição de carga no segmento de e-commerce. 10/01/2012
08 - SOFTWARE - Agentrics PLM, da brasileira Neogrid, adquire a francesa Trace One, especializada em softwares para o desenvolvimento de produtos de marca própria com acesso remoto via internet. 09/01/2012
09 - SOFTWARE - Liberty Media compra 5% do capital da Ideiasnet, holding que controla a Officer, iMusica e Automatos. 20/01/2012
10 - COMÉRCIO ELETRÔNICO - Portal Peixe Urbano que atua em compras coletivas, recebe novo aporte do Morgan Stanley e da T. Rowe Price, empresas globais de gestão de investimento. 18/01/2012
11 - SERVIÇOS DE TI - A empresa nacional Webb e a europeia BrainNet, especialistas em Supply Chain Management, formaram uma joint venture para seus negócios de Consultoria, denominada BrainNet Webb Supply Management Consultants SA. 17/01/2012
12- COMÉRCIO ELETRÔNICO - O Buscapé comprou participação na Resolva.me, rede de recomendações entre clientes e prestadores de serviços diversos. O sistema utiliza as redes sociais para encontrar o prestador de serviço mais relevante para cada usuário. 16/12/2012
13 - MÍDIA - VTEX adquire parte da The Fan Machine - Empresa traz soluções para a criação de concursos, sorteios, dentre outras ações em redes sociais. 31/01/2012
14 - SOFTWARE - A MV especializada em sistemas de gestão para saúde, adquiriu as empresas Hospidata, HDS Assessoria e Serviços e HD Processamento. 31/01/2012
15 - MÍDIA - A Samba Tech, fornecedora brasileira de tecnologia para distribuição de vídeos on-line, e a australiana Adstream anunciaram parceria para a criação da Adstream-Samba, com foco em produtos para o mercado de propaganda e marketing. 31/01/2012
16 - SERVIÇOS DE TELECOM - Sky compra empresa de TV por assinatura Acom Comunicações, controladora da TV por assinatura Jet. 04-01-2012
17 - MÍDIA - A agência japonesa Dentsu anunciou a aquisição da LOV, até então a maior agência digital independente do Brasil. 31/01/2012
Fonte:fusoesaquisicoes.blogspot 02/02/2012
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- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Outubro/2014
O mês de outubro/14 apresentou queda no número de operações de Fusões e Aquisições na área de TI, após o setor sinalizar três meses seguidos de crescimento. Foram 22 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma queda de...
- Perfil Do Investidor Em Empresas De Ti, Em Fusões E Aquisições.
Principais características do investidor em empresas de TI, em 2012: Predominância do Investidor Estratégico de capital nacional - adquire outra empresa a fim de ter acesso à tecnologia, produto ou serviço, com maior apetite por empresas de Serviços...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fev/2012
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, divulgadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de fevereiro de 2012. As operações estão apresentadas em 3 blocos: por Setor; por Racional do Investimento...