Marcas e Empresas
Em novembro/12, foram divulgadas 11 operações de Fusões e Aquisições na área de TI, representando uma queda de 45%, em relação a out/12. Em relação ao período dos primeiros onze meses do ano foram constatadas 194 transações. No acumulado semestral móvel registrou queda acentuada do volume de fusões e aquisições, depois de longo período de crescimento. Em linha com o que está acontecendo nos demais mercados mundiais. Os segmentos de SERVIÇOS DE TI, SOFTWARE e COMÉRCIO ELETRÔNICO são os mais ativos. Cabe ressaltar o crescimento das operações de mobile payments por conta do novo marco legal e regulatório sobre pagamentos móveis que o Banco Central deverá divulgar em breve, dado que esta solução será fornecida por empresas não financeiras.
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de novembro de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
SUMÁRIO
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
No mês de novembro/12 foram realizadas 11 transações, que representa uma queda de 45% em relação ao mês anterior.
As aquisições nos primeiros onze meses do ano totalizaram 194 operações
Novembro acentua o movimento de queda do número total de transações verificadas em outubro.
A análise do período acumulado semestral móvel retrata queda acentuada do volume de fusões e aquisições, depois de longo período de crescimento. Fenômeno este também identificado em outros setores da economia.
No período acumulado de jan a nov/12, os segmentos de maior volume foram os das empresas de SERVIÇOS DE TI (com 51 operações) e SOFTWARE ( com 46), seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO ( com 35) , SERVIÇOS DE INTERNET ( com 22), MÍDIA (com 20), SERVIÇOS DE TELECOM ( com 11) e HARDWARE DE TI & TELECOM ( com 9).
Na classificação entre os segmentos de TI, os subsegmentos, COMÉRCIO ELETRÔNICO com 35 transações e SERVIÇOS DE TI (BPO: serviços financeiros; contabilidade, recursos humanos...; Outsourcing; Treinamento), vêm liderando no período.
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais vetores que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
Ao longo dos primeiros onze meses do ano, as operações com o racional do investimento direcionado para Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias, tem liderado, tendo representado 62% do total o número de transações no período, seguido das operações por Escopo.
(1) Aumentar a atual capacidade ou faturamento; penetrar em novos mercados geográficos
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores nos primeiros onze meses de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (com 86 operações, 44%) e Médio ( 69 operações, 36%) portes. No mês de novembro, destacaram-se as transações envolvendo empresas de pequeno porte.
• Microempresa <= R$ 2,4 milhões
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os Investidores Estratégicos predominam os negócios no período, com 147 operações, representando 76% do total. Desse volume, 82 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 65 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 47 negócios, sendo na maioria deles, 31, representados por capital estrangeiro e somente 16 por capital nacional.
(1) Empresa adquire outra empresa (controladora ou não) relevante do ponto de vista estratégico, a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em empresa brasileira (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 96 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 49,5%.
O investidor nacional esteve presente em 50,5% dos negócios, com 98 transações, no acumulado do ano.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, 19 países estão representados ao longo dos primeiros onze meses.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e França, representando 59% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de novembro foi registrado um negócio com Cloud, especificamente em PAAS. No período de jan a nov/12, foram realizadas 9 operações de cloud computing, sendo 7 delas relacionadas com SaaS, uma em PaaS e uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 20 transações, destacando-se dentre elas as de Mobile Payments com 7 e Marketing com 5 negócios. Em novembro foram realizados 5 negócios na área de mobile.
A mobilidade permeando toda economia. Inicialmente criada para fazer e receber chamadas, hoje é utilizado para acessar internet, ler e-mails, fazer compras e transações financeiras, jogos, redes sociais, etc. O recente crescimento das operações de mobile payments reflete em parte a movimentação de determinados agentes econômicos por conta da regulamentação sobre pagamento móvel que o Banco Central deverá divulgar em breve, uma vez que esta solução será fornecida por empresas não financeiras.
O sistema de pagamentos de varejo brasileiro, o chamado "mobile payment', ou seja, pagamento de compras via aparelhos celulares, deve ser "inovador" no Brasil, não se limitando a utilizar o aparelho celular para modelos de negócios já existentes. A definição do "marco legal e regulatório sobre pagamentos móveis" trará benefícios na prestação desse serviço, como redução de preços e maior competição.
NEGÓCIOS DO MÊS
Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras.
JDA Software é comprada por US$1,9 bilhão por rival RedPrairie. A JDA Software, produtora de software de gestão de fornecimento, concordou em ser comprada pela empresa privada rival RedPrairie por cerca de 1,9 bilhão de dólares em dinheiro.
Cisco vai adquirir a Meraki A Cisco adquire a Meraki, um fornecedor de tecnologia de cloud computing para a gestão de redes LAN sem fio, dispositivos de segurança e dispositivos móveis. O negócio envolve 1,2 mil milhões de euros em dinheiro. A aquisição complementa e expande a estratégia da Cisco para oferecer soluções de simplificação da gestão de redes, capacitar a forças de trabalho em mobilidade para os parceiros.
Google adquire provedor de internet sem fio por US$ 400 milhões. O Google deu mais um passo para se tornar um provedor de internet nos Estados Unidos. A empresa, que já fornece internet por fibra ótica acertou, por US$ 400 milhões, a compra da ICOA, companhia que fornece internet sem fio em locais públicos de alta circulação.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - Veratis anuncia fusão com a Tornatti. A Veratis – empresa especializada em Soluções e Serviços de Tecnologia da Informação – amplia a sua atuação na plataforma SAP com a incorporação das operações da Tornatti – empresa com mais 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções por meio de plataformas BPMS (Business Process Management Systems). A Veratis cria uma unidade de soluções e passa a oferecer softwares para integração de sistemas e gestão de processos. O cliente pode optar entre uma infraestrutura interna ou na nuvem. Outra novidade é o uso da plataforma para smartphones e tablets com sistema operacional Android e iOS, o que possibilita que funcionalidades do ERP SAP possam ser acessadas através de dispositivos móveis. 07/11/2012
02 - Locaweb compra participação na plataforma de eventos online Eventials. A empresa de hospedagem de sites Locaweb anunciou a aquisição de uma participação na Eventials, plataforma que possibilita a qualquer pessoa organizar e participar de eventos e palestras online. O serviço permite disponibilizar versões online ao vivo e gravadas de eventos como congressos e palestras. O tamanho da participação adquirida e o valor da transação não foram divulgados. 08/11/2012
03 - GoIntegro levanta US$ 3 milhões para expandir atuação no Brasil. A GoIntegro, empresa argentina que desenvolve sistemas para auxiliar os departamentos de recursos humanos a aumentarem o engajamento dos funcionários, como redes sociais corporativas e grupos de desconto específicos para empregados, recebeu aporte de US$ 3 milhões dos fundos Riverwood Capital e Kaszek Ventures para expandir a atuação no Brasil. Entre os clientes que utilizam a ferramenta da empresa no país estão a Pepsico, Mercadolivre.com, Oracle, Kimberly-Clark e Monsanto. A ferramenta tem como proposta ser o principal ambiente virtual de integração entre funcionários e companhias. O objetivo, diz ele, é auxiliar no engajamento dos empregados, para reduzir a fuga de talentos — o chamado turnover. 07/11/2012
04 - PromonLogicalis adquire fornecedora de soluções de voz, dados e vídeo. A PromonLogicalis, integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicações (TIC), adquiriu a Cibercall, fornecdora de soluções de voz, dados e vídeo que atua na América Central, norte da América do Sul e Caribe. Pelo acordo, serão integradas à PromonLogicalis apenas as operações da Cibercall na Colômbia e no Equador, incluindo seus 50 profissionais. Recebíveis e dívidas comerciais ou financeiras não foram adquiridos ou assumidos como parte da transação. 09/11/2012
05 - Grupo do Vale do Silício faz aporte na brasileira 55Social. A Redpoint e.ventures, joint venture entre os grupos do Vale do Silício Redpoint Ventures e e.ventures (antigo BV Capital), realizou um aporte classificado na série B - com valor pouco superior a US$ 10 milhões - na brasileira 55Social. A
06 - Navita assume controle acionário da Informatec. A Navita, empresa especializada na gestão de dispositivos, adquiriu o controle acionário da Informatec, de tarifadores de PABX e controle de custos e serviços de telefonia fixa. O valor da aquisição não foi divulgado. Como parte do acordo, a Navita passará a administrar a divisão de gestão de custos de telecomunicações da Informatec. A unidade tem aproximadamente 50 clientes, cujo gasto anual com telefonia é de R$ 200 milhões.14/11/2012
07 - Startup Tuilux recebe aporte de capital para medir Social TV. A Tuilux, empresa especializada em recomendação com base em Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Computação Natural, recebeu aporte de capital da Astella Investimentos para lançar o TTV, um serviço de TV Social que mede a audiência e engajamento dos programas de televisão aberta e por assinatura, na chamada “segunda tela” (computador, tablet, celular, etc.). O novo serviço, batizado de TTV, monitora e analisa comentários no Twitter sobre mais de 15.000 programas de 95 canais de televisão disponíveis no Brasil. A Tuilux foi fundada em Santos (SP) em 2010, como uma empresa de Big Data para internet. 21/11/2012
08 - Fundador da Netshoes e executivos da indústria farmacêutica criam Netfarma Empresários e executivos da indústria farmacêutica se uniram à Márcio Kumruiam, criador e presidente do site de venda de artigos esportivos Netshoes, para lançar a Netfarma, uma farmácia on-line. A loja virtual começou a funcionar este mês com entregas em todo o Brasil, 100 funcionários e estoque de 20 mil produtos em um centro de distribuição em Barueri, em São Paulo. 21/11/2012
09 - Claro e Bradesco criam joint-venture e prometem cartão de débito pré-pago acessível pelo celular. Diante da regulamentação do mercado de mobile payment no Brasil a Claro e o banco Bradesco anunciaram a criação da joint-venture Mobile Payment Operator (MPO) para centralizar as operações de pagamentos via celular das duas companhias. Trata-se de uma parceria similar àquela firmada no México entre Telcel e Citibank, batizada de Transfer, conforme adiantado por Mobile Time. Trata-se de um cartão de débito pré-pago virtual co-branded, que permite o pagamento de contas, consulta de saldos, entre outros serviços de que um cliente teria numa conta poupança ou corrente convencional. 22/11/2012
10 - Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. O objetivo desta nova plataforma de pagamento é proporcionar a inclusão financeira para os públicos da classe C e D que não possuem contas bancárias. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras. 28/11/2012
11 - Locaweb adquire controle da Tray E-Commerce. O Ecossistema da Tray será o braço de e-commerce da Locaweb, que englobará além de uma plataforma de lojas virtuais, um shopping on-line e um sistema de meios de pagamento. A Locawel anuncia hoje a aquisição do controle acionário da Tray E-Commerce. Tray e Locaweb possuem produtos complementares e a aliança tem um alto potencial de crescimento e, consequentemente, gerará benefícios para os atuais e futuros clientes de ambas as companhias. A sinergia entre as empresas trará ótimos resultados para as duas, uma vez que a Locaweb possui uma base de 250 mil clientes que, em sua maioria, utilizam os serviços de computação na nuvem, o que permitirá à Tray expandir a sua operação e a comercialização de seus produtos em larga escala. 29/11/2012
RELATÓRIO ANTERIOR
OUTUBRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições Em 2014
O mercado brasileiro registrou 225 operações de Fusões e Aquisições na área de TI e Telecom em 2014. O número é 2,3% superior ao ano anterior. Este volume de negócios alcançou o montante de R$ 71,8 bilhões. Os segmentos de SOFTWARE e SERVIÇOS...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Setembro/2014
Setembro/14 registra o maior número de operações nos últimos 3 anos no mercado de Fusões e Aquisições na área de TI. Foram 31 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 34,8% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Julho/2014
O número de operações de fusão e aquisição no mês de julho voltou a apresentar queda. Foram 13 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma redução de 50% em relação ao mês imediatamente anterior (26 transações). Nos...
Marcas e Empresas
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2012
Em novembro/12, foram divulgadas 11 operações de Fusões e Aquisições na área de TI, representando uma queda de 45%, em relação a out/12. Em relação ao período dos primeiros onze meses do ano foram constatadas 194 transações. No acumulado semestral móvel registrou queda acentuada do volume de fusões e aquisições, depois de longo período de crescimento. Em linha com o que está acontecendo nos demais mercados mundiais. Os segmentos de SERVIÇOS DE TI, SOFTWARE e COMÉRCIO ELETRÔNICO são os mais ativos. Cabe ressaltar o crescimento das operações de mobile payments por conta do novo marco legal e regulatório sobre pagamentos móveis que o Banco Central deverá divulgar em breve, dado que esta solução será fornecida por empresas não financeiras.
Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira no decorrer do mês de novembro de 2012.
As informações estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Cloud Computing & Mobile, Negócio do mês e Relação das Transações.
SUMÁRIO
- A pesquisa do mês de novembro, mantêm a tendência constatada ultimamente em que os setores Serviços de TI , Software e Comércio Eletrônico são os mais ativos. E retrata o perfil acumulado dos onze primeiros meses de 2012.
- Quanto ao racional do investimento têm predominado tanto no mês de novembro como no acumulado jan-nov, as transações direcionadas à Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias.
- O maior volume de operações foi verificado com empresas de micro, pequeno e médio portes, com faturamento até R$ 90 milhões. No Brasil, o setor de TI caracteriza-se pela sua pulverização, com um grande número de micro, pequenas e médias, distribuídas em todo o país.
- Em relação ao perfil do investidor, os estratégicos - empresa que adquire outra empresa (controladora ou não) a fim de ter acesso a tecnologia, produto ou serviço - foram muito mais ativos nos negócios do que os investidores financeiros (private equity).
- No que tange à participação de investidores de capital nacional versus de capital estrangeiro, pode-se afirmar que não há predomínio uma vez que a proporção é praticamente meio a meio.
- Os EUA continuam sendo o principal país de origem dos investidores estrangeiros de TI.
- Destaque neste mês para o crescimento das operações de mobile payments que reflete a movimentação por conta da regulamentação sobre pagamento móvel que o Banco Central deverá divulgar em breve, uma vez que esta solução será fornecida por empresas não financeiras.
- Segundo as projeções do IDC para 2013, os gastos mundiais com TI devem ultrapassar US$ 2,1 trilhões, o que representa um crescimento de 5,7% em relação ao previsto para este ano. A categoria de produtos que impulsionará esse crescimento é a de dispositivos móveis — smartphones, tablets e leitores de livros digitais —, cuja previsão de crescimento é de 20% no próximo ano, gerando um avanço de 57% na indústria global de TI. Já os gastos com software e serviços devem crescer entre 6% e 4%, respectivamente. A IDC aponta tmbém como um dos estimuladores do mercado em 2013 será a computação em nuvem. A consultoria prevê que, nos próximos 20 meses, as aquisições de empresas nesse segmento movimentarão mais de US$ 25 bilhões.
ANÁLISE DO MÊS E ACUMULADO DO ANO
Principais constatações
No mês de novembro/12 foram realizadas 11 transações, que representa uma queda de 45% em relação ao mês anterior.
As aquisições nos primeiros onze meses do ano totalizaram 194 operações
Novembro acentua o movimento de queda do número total de transações verificadas em outubro.
A análise do período acumulado semestral móvel retrata queda acentuada do volume de fusões e aquisições, depois de longo período de crescimento. Fenômeno este também identificado em outros setores da economia.
No período acumulado de jan a nov/12, os segmentos de maior volume foram os das empresas de SERVIÇOS DE TI (com 51 operações) e SOFTWARE ( com 46), seguidas pelas empresas de COMÉRCIO ELETRÔNICO ( com 35) , SERVIÇOS DE INTERNET ( com 22), MÍDIA (com 20), SERVIÇOS DE TELECOM ( com 11) e HARDWARE DE TI & TELECOM ( com 9).
RACIONAL DO INVESTIMENTO.
A intenção é distinguir as transações de M&A na área de TI, Telecom e Mídia, em função da Tese de Investimento, ou seja, os conceitos que prevaleceram para a aquisição da empresa-alvo. Na maior parte das vezes a notícia não é muito clara a respeito dos direcionadores de valor que levaram à aquisição. Mesmo assim, procuramos identificar as premissas sobre o Racional da transação para segregar em 4 grandes grupos, de modo a permitir o entendimento das principais vetores que estão orientando os investidores estratégicos e financeiros.
Ao longo dos primeiros onze meses do ano, as operações com o racional do investimento direcionado para Escala - voltado para ampliar a participação de mercado em alguns segmentos ou geografias, tem liderado, tendo representado 62% do total o número de transações no período, seguido das operações por Escopo.
(2) Aumentar ofertas de novos produtos e serviços – expansão/ complemento do mix, ampliar competências
(3)Aumentar market-share, aproveitar de sinergias e de economias de escala, geralmente entre duas companhias com negócios similares
4) Empresa brasileira adquire empresa de capital estrangeiro – acesso a mercados globais seja no âmbito do escopo, seja de escala;
PORTE DAS EMPRESAS
O objetivo é proporcionar uma visão das transações classificadas em função do porte das empresas. Utilizou-se o critério adotado pelo BNDES e aplicável a todos os setores para a classificação do porte em função da Receita Bruta anual (informada ou estimada).
Em relação ao porte, o maior interesse dos investidores nos primeiros onze meses de 2012 foi por aquisições de participação em empresas de Pequeno (com 86 operações, 44%) e Médio ( 69 operações, 36%) portes. No mês de novembro, destacaram-se as transações envolvendo empresas de pequeno porte.
• Pequena empresa > R$ 2,4 milhões e <= R$ 16 milhões
• Média empresa > R$ 16 milhões e <= R$ 90 milhões
• Média-grande empresa > R$ 90 milhões e <= R$ 300 milhões
• Grande empresa > R$ 300 milhões
PERFIL DO INVESTIDOR
Em relação ao perfil do investidor, os Investidores Estratégicos predominam os negócios no período, com 147 operações, representando 76% do total. Desse volume, 82 transações foram realizadas por empresas de capital nacional e 65 por companhias de capital estrangeiro.
Os investidores financeiros, representados por Fundos de Investimentos realizaram 47 negócios, sendo na maioria deles, 31, representados por capital estrangeiro e somente 16 por capital nacional.
(2) Fundo de Investimento Private Equity; Venture Capital, Angel;
(3) Empresa de capital nacional adquirindo participação em empresa brasileira (controladora ou não).
(4) Fundo de Investimento de capital estrangeiro adquirindo participação em empresa brasileira (controlador ou não).
No que se refere ao total das operações quanto ao perfil dos investimentos em relação aos negócios realizados entre empresas de capital nacional e capital estrangeiro, 96 delas foram efetivadas por parte de empresas de capital estrangeiro, representando 49,5%.
O investidor nacional esteve presente em 50,5% dos negócios, com 98 transações, no acumulado do ano.
Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil, 19 países estão representados ao longo dos primeiros onze meses.
Dentre eles destacam-se os Estados Unidos e França, representando 59% do total das operações.
CLOUD COMPUTING & MOBILE
Dada a importância que os serviços em “ cloud” e “ mobile” passaram a representar nas estratégias globais das empresas como principais alavancas de TI para os próximos anos, torna-se importante acompanhar, em termos de M&A, os movimentos e transformações relevantes nestes mercados.
No mês de novembro foi registrado um negócio com Cloud, especificamente em PAAS. No período de jan a nov/12, foram realizadas 9 operações de cloud computing, sendo 7 delas relacionadas com SaaS, uma em PaaS e uma de IaaS.
As operações de Mobile representaram 20 transações, destacando-se dentre elas as de Mobile Payments com 7 e Marketing com 5 negócios. Em novembro foram realizados 5 negócios na área de mobile.
A mobilidade permeando toda economia. Inicialmente criada para fazer e receber chamadas, hoje é utilizado para acessar internet, ler e-mails, fazer compras e transações financeiras, jogos, redes sociais, etc. O recente crescimento das operações de mobile payments reflete em parte a movimentação de determinados agentes econômicos por conta da regulamentação sobre pagamento móvel que o Banco Central deverá divulgar em breve, uma vez que esta solução será fornecida por empresas não financeiras.
O sistema de pagamentos de varejo brasileiro, o chamado "mobile payment', ou seja, pagamento de compras via aparelhos celulares, deve ser "inovador" no Brasil, não se limitando a utilizar o aparelho celular para modelos de negócios já existentes. A definição do "marco legal e regulatório sobre pagamentos móveis" trará benefícios na prestação desse serviço, como redução de preços e maior competição.
NEGÓCIOS DO MÊS
- No Brasil
Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras.
- No Exterior
JDA Software é comprada por US$1,9 bilhão por rival RedPrairie. A JDA Software, produtora de software de gestão de fornecimento, concordou em ser comprada pela empresa privada rival RedPrairie por cerca de 1,9 bilhão de dólares em dinheiro.
Cisco vai adquirir a Meraki A Cisco adquire a Meraki, um fornecedor de tecnologia de cloud computing para a gestão de redes LAN sem fio, dispositivos de segurança e dispositivos móveis. O negócio envolve 1,2 mil milhões de euros em dinheiro. A aquisição complementa e expande a estratégia da Cisco para oferecer soluções de simplificação da gestão de redes, capacitar a forças de trabalho em mobilidade para os parceiros.
Google adquire provedor de internet sem fio por US$ 400 milhões. O Google deu mais um passo para se tornar um provedor de internet nos Estados Unidos. A empresa, que já fornece internet por fibra ótica acertou, por US$ 400 milhões, a compra da ICOA, companhia que fornece internet sem fio em locais públicos de alta circulação.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - Veratis anuncia fusão com a Tornatti. A Veratis – empresa especializada em Soluções e Serviços de Tecnologia da Informação – amplia a sua atuação na plataforma SAP com a incorporação das operações da Tornatti – empresa com mais 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções por meio de plataformas BPMS (Business Process Management Systems). A Veratis cria uma unidade de soluções e passa a oferecer softwares para integração de sistemas e gestão de processos. O cliente pode optar entre uma infraestrutura interna ou na nuvem. Outra novidade é o uso da plataforma para smartphones e tablets com sistema operacional Android e iOS, o que possibilita que funcionalidades do ERP SAP possam ser acessadas através de dispositivos móveis. 07/11/2012
02 - Locaweb compra participação na plataforma de eventos online Eventials. A empresa de hospedagem de sites Locaweb anunciou a aquisição de uma participação na Eventials, plataforma que possibilita a qualquer pessoa organizar e participar de eventos e palestras online. O serviço permite disponibilizar versões online ao vivo e gravadas de eventos como congressos e palestras. O tamanho da participação adquirida e o valor da transação não foram divulgados. 08/11/2012
03 - GoIntegro levanta US$ 3 milhões para expandir atuação no Brasil. A GoIntegro, empresa argentina que desenvolve sistemas para auxiliar os departamentos de recursos humanos a aumentarem o engajamento dos funcionários, como redes sociais corporativas e grupos de desconto específicos para empregados, recebeu aporte de US$ 3 milhões dos fundos Riverwood Capital e Kaszek Ventures para expandir a atuação no Brasil. Entre os clientes que utilizam a ferramenta da empresa no país estão a Pepsico, Mercadolivre.com, Oracle, Kimberly-Clark e Monsanto. A ferramenta tem como proposta ser o principal ambiente virtual de integração entre funcionários e companhias. O objetivo, diz ele, é auxiliar no engajamento dos empregados, para reduzir a fuga de talentos — o chamado turnover. 07/11/2012
04 - PromonLogicalis adquire fornecedora de soluções de voz, dados e vídeo. A PromonLogicalis, integradora de soluções de tecnologia da informação e comunicações (TIC), adquiriu a Cibercall, fornecdora de soluções de voz, dados e vídeo que atua na América Central, norte da América do Sul e Caribe. Pelo acordo, serão integradas à PromonLogicalis apenas as operações da Cibercall na Colômbia e no Equador, incluindo seus 50 profissionais. Recebíveis e dívidas comerciais ou financeiras não foram adquiridos ou assumidos como parte da transação. 09/11/2012
05 - Grupo do Vale do Silício faz aporte na brasileira 55Social. A Redpoint e.ventures, joint venture entre os grupos do Vale do Silício Redpoint Ventures e e.ventures (antigo BV Capital), realizou um aporte classificado na série B - com valor pouco superior a US$ 10 milhões - na brasileira 55Social. A
06 - Navita assume controle acionário da Informatec. A Navita, empresa especializada na gestão de dispositivos, adquiriu o controle acionário da Informatec, de tarifadores de PABX e controle de custos e serviços de telefonia fixa. O valor da aquisição não foi divulgado. Como parte do acordo, a Navita passará a administrar a divisão de gestão de custos de telecomunicações da Informatec. A unidade tem aproximadamente 50 clientes, cujo gasto anual com telefonia é de R$ 200 milhões.14/11/2012
07 - Startup Tuilux recebe aporte de capital para medir Social TV. A Tuilux, empresa especializada em recomendação com base em Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Computação Natural, recebeu aporte de capital da Astella Investimentos para lançar o TTV, um serviço de TV Social que mede a audiência e engajamento dos programas de televisão aberta e por assinatura, na chamada “segunda tela” (computador, tablet, celular, etc.). O novo serviço, batizado de TTV, monitora e analisa comentários no Twitter sobre mais de 15.000 programas de 95 canais de televisão disponíveis no Brasil. A Tuilux foi fundada em Santos (SP) em 2010, como uma empresa de Big Data para internet. 21/11/2012
08 - Fundador da Netshoes e executivos da indústria farmacêutica criam Netfarma Empresários e executivos da indústria farmacêutica se uniram à Márcio Kumruiam, criador e presidente do site de venda de artigos esportivos Netshoes, para lançar a Netfarma, uma farmácia on-line. A loja virtual começou a funcionar este mês com entregas em todo o Brasil, 100 funcionários e estoque de 20 mil produtos em um centro de distribuição em Barueri, em São Paulo. 21/11/2012
09 - Claro e Bradesco criam joint-venture e prometem cartão de débito pré-pago acessível pelo celular. Diante da regulamentação do mercado de mobile payment no Brasil a Claro e o banco Bradesco anunciaram a criação da joint-venture Mobile Payment Operator (MPO) para centralizar as operações de pagamentos via celular das duas companhias. Trata-se de uma parceria similar àquela firmada no México entre Telcel e Citibank, batizada de Transfer, conforme adiantado por Mobile Time. Trata-se de um cartão de débito pré-pago virtual co-branded, que permite o pagamento de contas, consulta de saldos, entre outros serviços de que um cliente teria numa conta poupança ou corrente convencional. 22/11/2012
10 - Telefônica e MasterCard anunciam pagamento via celular no Brasil a partir de 2013. O Grupo Telefônica e a MasterCard Internacional apresentaram a MFS, empresa que atuará na implementação dos meios de pagamentos utilizando telefonia móvel no Brasil. O objetivo desta nova plataforma de pagamento é proporcionar a inclusão financeira para os públicos da classe C e D que não possuem contas bancárias. A MFS ainda ressaltou que não é uma financeira, mas uma empresa de soluções financeiras. 28/11/2012
11 - Locaweb adquire controle da Tray E-Commerce. O Ecossistema da Tray será o braço de e-commerce da Locaweb, que englobará além de uma plataforma de lojas virtuais, um shopping on-line e um sistema de meios de pagamento. A Locawel anuncia hoje a aquisição do controle acionário da Tray E-Commerce. Tray e Locaweb possuem produtos complementares e a aliança tem um alto potencial de crescimento e, consequentemente, gerará benefícios para os atuais e futuros clientes de ambas as companhias. A sinergia entre as empresas trará ótimos resultados para as duas, uma vez que a Locaweb possui uma base de 250 mil clientes que, em sua maioria, utilizam os serviços de computação na nuvem, o que permitirá à Tray expandir a sua operação e a comercialização de seus produtos em larga escala. 29/11/2012
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OUTUBRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições de TI
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições, no setor de serviços de tecnologia da informação e comunicação, bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação mensal das informações coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Fevereiro/2015
No mês de fevereiro/15, o número de operações de fusão e aquisição continua mantendo o mesmo patamar dos últimos quatro meses. Foram 18 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Janeiro/2015
O número de operações de fusão e aquisição no mês de janeiro/15 tem se mantido no mesmo patamar dos últimos três meses. Foram 17 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 6,3% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições Em 2014
O mercado brasileiro registrou 225 operações de Fusões e Aquisições na área de TI e Telecom em 2014. O número é 2,3% superior ao ano anterior. Este volume de negócios alcançou o montante de R$ 71,8 bilhões. Os segmentos de SOFTWARE e SERVIÇOS...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Setembro/2014
Setembro/14 registra o maior número de operações nos últimos 3 anos no mercado de Fusões e Aquisições na área de TI. Foram 31 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando um crescimento de 34,8% em relação ao mês imediatamente...
- Ti - Radar De Fusões E Aquisições, Em Julho/2014
O número de operações de fusão e aquisição no mês de julho voltou a apresentar queda. Foram 13 negócios anunciados com destaque pela imprensa, representando uma redução de 50% em relação ao mês imediatamente anterior (26 transações). Nos...